[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 24일 아이센스(099190)에 대해 '이제 잘 팔기만 하면 된다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아이센스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 아이센스(099190)에 대해 '송도공장 탐방기: 이제 진짜 실전이다. 우리는 지난 2025년 6월 아이센스 독일법인을 방문한데 이어, 송도 제2공장을 방문하였다. 독일 탐방을 통해 영업상의 애로사항과 시장진입에 중요한 포인트를 확인할 수 있었는데, 이번 공장 탐방을 통해서 동사의 생산역량을 확인할 수 있었다. 동사는 신사업인 CGM을 준비하는 과정에서 영업이익률이 크게 훼손되었다. 결국 동사의 영업이익률이 정상화되기 위해서는 CGM 사업이 궤도에 올라야 한다. 단기적으로 해외 사업에서 가장 중요한 유럽시장 침투는 하반기부터 본격화될 것으로 보인다. 유럽시장에서 2025년 3월 선택보정과 Non-adjunctive 기능(치료용 목적)을 허가받았고, 2025년 9~10월 보험시장에 진출하기 위한 필요한 CGM 전용 리시버(Receiver)가 출시될 예정이기 때문이다.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '2025년 CGM 매출은 매분기 최대 실적을 경신하며 157억원을 기록할 것으로 예상 한다. 하반기로 갈수록 보험등재 및 행정작업이 마무리되며 점진적 실적 개선이 기대된다. CGM 매출을 반영한 2025년 동사의 실적은 매출은 전년 대비 10% 상승한 3,216억원, 조정 EBITDA는 전년 대비 27% 상승한 305억원(조정 EBITDA 마진 9.5%)를 기록할 것으로 예상한다. 현 주가는 12개월 선행 P/S 기준 1.5배로 글로벌 Peer(4.6배) 및 동사의 지난 3년 평균(1.9배) 대비 저평가되고 있다.'라고 밝혔다.


◆ 아이센스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2025년 06월 26일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 01일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 24,000원을 제시하였다.

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