[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 06일 NAVER(035420)에 대해 '사업 전반 성수기 진입'라며 투자의견 'Trading Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
신한투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '안정적 실적에도 주가 상승 여력은 의문: 안정성을 이어나가고 있지만 밸류에이션 확장을 위한 AI 기반 신규 서비 스가 부재. AI 시대에 기존 점유율 유지가 가능할지 확신을 주어야 할 것'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2Q25 영업수익 2조 9,165억원(YoY +11.7%, QoQ +4.7%), 영업 이익 5,374억원(YoY + 13.7%, QoQ +6.4%, OPM 18.4%)을 기록하며 컨센서스 영업이익 5,278억원에 부합할 것으로 전망. 광고/커머스/웹툰 모두 전분기 대비 긍정적인 계절성 영향을 있을 것, 국내 커머스 산업이 소수 업체 중심으로 점유율이 집중되며 향후 거래액도 안정적일 것으로 전망. 6 월초부터 커머스 수수료가 인상되어 3Q25부터 효과가 온기반영될 것. 플러스스토어는 프로모션 지속하며 신규 유저 유입 및 경험 향상 노력.'라고 밝혔다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 210,000원 -> 250,000원(+19.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 강석오 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2025년 04월 24일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 19.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 11일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 311,238원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 311,238원 대비 -19.7% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 260,000원 보다도 -3.8% 낮다. 이는 신한투자증권이 NAVER의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 311,238원은 직전 6개월 평균 목표가였던 256,042원 대비 21.6% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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