[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 13일 한국전력(015760)에 대해 '10년 전 밸류에이션 수준에 도달할 기회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국전력 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 '전기요금 인상 가능성과 안정적인 대외 변수는 중장기 실적 개선과 안정적인 배당수익률에 긍정적. 확대되는 미국 대형원전 시장 진출 가능성도 배재할 수 없는 상황'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '연결기준 2분기 매출 22.0조원(+7% y-y), 영업이익 2.1조원(+71% y-y)으로 컨센서스 소폭 하회. 이는 2분기 낮은 석탄 이용률로 인한 SMP 상승 등 때문. 별도기준 상반기 매출 45.5조원(+6% y-y), 영업이익 2.9조원(+144% y-y), 당기순이익 3.1조원(+2,168% y-y) 기록'라고 밝혔다.


◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 45,000원 -> 48,000원(+6.7%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2025년 06월 27일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 07일 26,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 48,000원을 제시하였다.


◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,636원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,636원 대비 18.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 49,000원 보다는 -2.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,929원 대비 35.8% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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