[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 03일 동성화인텍(033500)에 대해 'LNG 사이클 속 주목해야 할 종목'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동성화인텍 리포트 주요내용
SK증권에서 동성화인텍(033500)에 대해 'ASP 효과 및 원재료 가격 안정화로 하반기부터 실적 개선 폭 기대: 중국 조선사향 LNG DF 선박의 연료 탱크에 사용되는 보냉재 발주 인콰이어리가 확대 되고 있으며, 경쟁사 대비 육상 LNG 설비용(저장탱크 및 파이프라인) 보냉재 납품 경험이 많이 때문에 공통분모인 LNGC 및 LNG 추진 선박을 제외하면 육상 쪽 투자포 인트가 있다. ‘22 년 러-우 전쟁 이후 수급이 어려웠던 목재와 더불어 주요 원재료인 MDI 의 가격 안정화 추세가 작년 하반기부터 이어지고 있으며, 이러한 추세는 내년까지 이어질 것으로 전망됨에 따라 올해 뿐만 아니라 내년에도 실적 개선세는 유지될 것으로 예상한다.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '외주 없는 온전한 납품 물량 증가와 더불어 주요 원재료의 가격 안정화에 따라 ‘25 년 매출액 7,493 억원, 영업이익 694 억원, ‘26 년 매출액 8,072 억원, 영업이익 952 억원을 기록할 것으로 전망한다.'라고 밝혔다.


◆ 동성화인텍 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 43,000원(최근 1년 이내 신규발행)
SK증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 43,000원을 제시했다.


◆ 동성화인텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,667원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 38,667원 대비 11.2% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 38,000원 보다도 13.2% 높다. 이는 SK증권이 동성화인텍의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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