[리포트 브리핑]KT, '익숙한 호실적' 목표가 67,000원

[리포트 브리핑]KT, '익숙한 호실적' 목표가 67,000원 - 메리츠증권

기사입력 : 2025년10월14일 11:04

최종수정 : 2025년10월14일 11:32

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 14일 KT(030200)에 대해 '익숙한 호실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ KT 리포트 주요내용
메리츠증권에서 KT(030200)에 대해 '3Q25 연결 영업이익 5,053억원(+8.9% YoY)으로 시장 컨센서스(5,345억원) 하회 전망. 가입자 증가에도 임단협 비용 반영으로 별도 영업이익 3,269억원(-3.5% YoY) 전망. 부동산 일회성 이익(약 500억원)으로 자회사 영업이익 1,784억원(+42.4% YoY) 전망. 2025년 연결 매출액 27.83조원(+5.3% YoY), 영업이익 2.63조원(+225.4% YoY) 전망. 높은 실적 기저에도 총주주환원 수익률 6.6% + 연말 추가적인 DPS 상향 가능성 존재'라고 분석했다.

◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,500원 -> 67,000원(+2.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2025년 07월 14일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 65,500원 대비 2.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 15일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 67,000원을 제시하였다.

◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,265원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,265원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,265원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,533원 대비 11.1% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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