[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 15일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '3Q25 프리뷰: 우려에도 기대치 부합 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
하나증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '목표주가 1,230,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 3분기 실적은 시장 컨센서스에 부합할 전망이다. 연결자회사의 컨센서스 하회 우려가 있으나 지상방산 부문 영업이익 증가세가 지속되고 있기 때문이다. 4분기에도 전사 영업이익은 전년대비 성장세를 이어갈 전망이다. 한편 2026년부터는 호주와 이집트, 루마니아 등 폴란드 외 국가의 수주잔 고분이 매출로 대폭 인식될 것으로 추정된다. 동시에 폴란드 K9 2차 물량 매출 반영이 시작 되면서 마무리 국면에 있는 폴란드 K9 1차 계약의 매출 감소분을 충분히 상쇄할 전망이다. 이를 감안하면 2026년 연간 실적 역시 무리 없이 증익 기조가 이어질 가능성이 높다. 2025 년 2분기 기준 지상방산 부문 수주잔고는 31.3조원으로 약 4년치에 해당하는 일감을 보유 중이다. 현재 주가 기준 2025년 PER 29.8배, 2026년 PER 18.5배이다.'라고 분석했다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,230,000원 -> 1,230,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 채운샘 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,230,000원은 2025년 09월 23일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 1,230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 16일 440,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,230,000원을 제시하였다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,233,235원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 1,230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,233,235원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,233,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 713,591원 대비 72.8% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.