[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 15일 미래에셋증권(006800)에 대해 '3Q25 Preview: 컨센 6% 상회 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
하나증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '3Q25 연결 지배주주순이익은 3,026억원(YoY +3.9%, QoQ -2.5%)으로 컨센서스를 약 5.9% 상회할 전망이다. 3분기 국내증시 일평균 거래대금이 전분기대비 9.4% 증가함에 따라 브로커리지 수수료수 익은 2,871억원(YoY +38.4%, QoQ +9.0%), WM 수수료수익은 727억원(YoY +8.5%, QoQ +1.1%) 기록할 것으로 예상한다. IB 및 기타부문은 ECM을 중심으로 전분기와 유사한 수준이 이어질 것으로 전망한다. 3분기 트레이딩 부문은 3,052억원(YoY +11.0%, QoQ -15.4%) 으로 추정한다. 전분기 역대급 실적에도 불구하고 채권 평가이익 및 판교 테크원 타워 매각 성과보수가 반영되며 YoY 성장세 이어질 전망이다. 다만 연결 기준으로는 투자목적자산 평가이익 감소 및 해외부동산 손상차손이 반영되며 YoY, QoQ 모두 감소할 것으로 예상한다. 이자수익은 신용공여잔고 증가 등의 영향으로 856억원(YoY +74.6%, QoQ +7.4%) 기록할 것으로 추정된다. 이에 따른 3분기 연결 ROE는 9.6% 수준이다.'라고 분석했다.


◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
하나증권 고연수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2025년 07월 15일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다.


◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,364원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,364원 대비 16.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 32,000원 보다는 -18.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,829원 대비 106.5% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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