[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 19일 한세실업(105630)에 대해 '어려운 구간을 넘기고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한세실업 리포트 주요내용
DB증권에서 한세실업(105630)에 대해 '26년 연결 매출 1조 9,683억원(+1.8%YoY), 영업이익 913억원(+3.1%YoY) 전망. 3분기 달러 매출 전년 수준 유지, 별도 매출 1.7%YoY 감소. 에어로포스테일, 칼하트 포함한 브랜드바이어향 매출이 각각 25%, 80% 증가하며 예상치를 상회. 마트바이어향 오더 부진을 상쇄하였음. 4분기 달러 매출 높은 한자리 수 성장 전망. 관세 영향 예상보다 크지 않았던 것으로 파악, 큰 우려는 해소되는 시기. 26년 예상 P/E 10배. 연말 이후 26년 오더 방향성 살필 필요. Trading buy 의견 제시'라고 분석했다.


◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,000원 -> 15,000원(+15.4%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2025년 11월 14일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 15일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 10월 15일 최저 목표가인 10,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 15,000원을 제시하였다.


◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,800원, DB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 15,000원은 25년 11월 14일 발표한 NH투자증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 13,800원 대비 8.7% 높은 수준으로 한세실업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,143원 대비 -14.5% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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