[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 24일 코스맥스엔비티(222040)에 대해 '진정한 턴어라운드 시작'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 80.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스엔비티 리포트 주요내용
DS투자증권에서 코스맥스엔비티(222040)에 대해 '3분기 해외 고객사 포트폴리오 조정으로 일시적 매출 공백, 4분기 해소. 26년 해외 실적 성장 본격화, 미국 공장 매각과 국내 공장 CAPA 투자까지: 26년 실적은 연결 매출액 3,182억원(+8% YoY), 영업이익 211억원(+274% YoY, OPM 6.6%)으로 턴어라운드를 전망한다. 1)내수는 올리 브영 건기식 PB 확대와 다이소, 편의점 등 신유통 채널 비중이 확대되며 성장을 이어갈 것이다. 해외는 한국 법인 수출과 호주 법인 중심으로 성장이 기대된다. 2)한국 법인 수출은 4Q25부터 추가된 중국 고객사향 신제품과 신규 고객사 물량이 본격적으로 매출에 기여하고, 동남아 확대, 판매 법인으로 전환한 미국 법인향 수출 물량 기여로 성장할 것이다. 3)미국 법인은 판매 법인 전환 후 매출은 감소하나 비용 절감에 따른 적자폭 축소가 기대된다. 4)호주 법인은 주요 고객사 포트폴리오 조정이 완료되고 신규 고객사를 확보하며 외형 성장이 기대된다. 또한 제품 믹스 개선과 감가 상각비 축소로 수익성도 개선될 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 코스맥스엔비티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,000원 -> 6,000원(0.0%)
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2025년 08월 25일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 6,000원과 동일하다.

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