[GAM]'물리 AI' 폭풍 성장 ① 로보틱스 혁신에 올라타는 전략은

기사입력 : 2025년12월24일 08:01

최종수정 : 2025년12월24일 08:01

휴머노이드 로봇·드론·도구···
로보틱스 혁신 이제 시작
앞서나가는 주도주는

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[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 이른바 물리 인공지능(Physics AI)의 고성장이 이제 초입 단계라는 진단과 함께 로봇 상장지수펀드(ETF)가 대응 전략으로 제시됐다.

관련 ETF가 AI 칩 제조업체부터 물리적 AI 기회에 집중하면서 포트폴리오 운용 수익률을 극대화할 수 있다는 의견이다.

지난 수 년간 AI는 주식시장을 정의하는 트렌드로 자리 잡았다. 일부 AI 종목은 5년 사이 10배 폭등했고, AI 관련 ETF는 뉴욕증시에서 최고의 성과를 내는 상품 중 하나로 부상했다.

미국 온라인 투자 매체 모틀리 풀은 다음 큰 승자로 로봇 주식과 관련 ETF를 지목했다. 로봇 ETF는 AI 종목에 상당한 비중을 두지만 엄밀히 말하면 이보다 물리 AI에 무게 중심을 둔다.

휴머노이드 로봇과 드론, AI 기반 수술 도구 등 물리적인 형태의 AI가 실제로 작동하는 섹터가 로봇 ETF의 집중적인 타깃이다.

로봇 ETF에 강세론을 펼치는 투자자들이 내세우는 근거는 먼저 AI 붐이 여전히 초기 단계라는 점이다. AI ETF가 최근까지 수 년간 주목받고 있지만 기술 발전이 아직 시작 단계에 불과하고, 실제 업무나 생활에서 응용 분야가 점점 더 확대되고 있다는 얘기다.

현재 사용하는 AI 기술은 앞으로 펼쳐질 AI 시대에서 가장 하위 등급에 해당한다고 시장 전문가들은 강조한다.

일례로, 맥도날드는 몇 년 전 자동화 레스토랑을 개설했지만 기술이 충분히 발전하지 않아 해당 콘셉트를 확대하지 않았다. 이 같은 움직임은 패스트푸드 업계에 AI를 활용해 인력 부족 문제를 해결하고, 비용을 감축해 이익률을 높이려는 수요가 강력하다는 사실을 보여주는 단면이다.

디지털 트윈으로 공장을 가상의 세계에 옮겨 놓은 모습 [일러스트=뉴스핌]

챗GPT와 제미나이(Gemin) 같은 AI 모델들도 지속적으로 가능성의 한계를 넓히고 있다. AI 소프트웨어 도구들이 로봇과 무관해 보일 수 있지만 실상 로봇의 두뇌 역할을 한다. 예를 들어 테슬라의 옵티머스(Optimus) 휴머노이드 로봇은 그록(Grok)에서 정보를 가져와 작동한다.

로봇이 주요 산업 곳곳에서 도입되는 상황이지만 아직 광범위하게 대규모로 확산되는 물리 AI는 현실화되지 않았다. 물리 AI의 성장이 이제 시작이라는 얘기다.

강세론자들은 물리 AI가 지금까지 등장한 혁명적인 기술 중 하나일 수 있다고 확신한다. 젠슨 황 엔비디아(NVDA) 최고경영자(CEO)는 AI가 4차 산업혁명을 촉발하고, 주 4일 근무를 정상화할 것으로 믿는다. 이 같은 발언은 로봇이 인류의 삶을 얼마나 크게 변화시킬 수 있는가를 보여준다.

물리 AI 산업에 낙관적인 것은 젠슨 황만이 아니다. SNS 인사이더는 물리 AI 시장이 지금부터 2033년까지 연평균 32.5%에 달하는 고성장을 연출할 것으로 내다봤다. 강력한 성장률은 로봇 ETF가 장기적으로 S&P500을 앞지를 충분한 모멘텀을 만들어 낼 수 있다고 시장 전문가들은 강조한다.

효과적인 로봇은 생산성을 높이고 마진을 확대할 수 있고, 거의 모든 산업에 이익이 된다고 월가는 입을 모은다. 빅테크 뿐만 아니라 유통 업계와 그 밖에 주요 산업이 이미 적극적으로 로봇에 투자하고 나선 데는 이 같은 인식이 배경으로 깔려 있다. 로봇이 더욱 정교하게 발전하면서 투자 자금 유입이 더욱 늘어날 전망이다.

물리 AI는 물리 법칙과 머신러닝 및 딥러닝을 결합해 시뮬레이션과 설계, 과학 발전을 가속화하는 AI 기술군을 통칭하는 명칭인데, 현재는 이른바 사이머신러닝(SciML)의 하위 분야인 피직스-인폼드 머신 러닝(Physics-Informed Machine Learning)이라는 이름으로 산업과 학계에서 주로 쓰이고, 시뮬레이션 소프트웨어와 신약 및 신소재, 공정 최적화 등에서 빠르게 성장하는 상황이다.

고가의 저속 물리 시뮬레이션을 AI로 가속해야 할 산업적 필요와 실업 및 데이터 비용의 상승, GPU(그래픽처리장치)를 포함한 하드웨어와 인프라 보급, 과학계의 AI 수용 확대가 동시다발적으로 발생하며 물리 AI 성장을 부추기고 있다.

특히 공학 분야에서 FEA(구조 해석)와 CFD(유체), 전자기 및 멀티피직스 시뮬레이션에 AI를 결합해 과거 시뮬레이션 결과로 학습한 모델이 새로운 설계를 거의 실시간으로 예측해 낸다. 공장이나 설비를 가상의 세계에서 복제한 디지털 트윈에 물리 기반 AI를 접목해 고장 예측이나 유지 보수에 이용하기도 한다.

화학과 물리, 재료 과학 분야에서는 물리 기반의 시뮬레이션과 머신 러닝을 결합해 각종 후보 물질 탐색을 가속화하고, 양자 물리와 플라즈마, 고에너지 물리 등에서 새로운 방정식을 찾는 연구도 활발하다.

신약과 생명공학 분야에서도 물리 AI의 존재감이 날로 확대되는 모양새다. 분자동역학(MD)과 양자 화학 계산 등 물리 기반의 시뮬레이션을 머신 러닝으로 근사하는 이른바 머신 러닝 포스 필드(MLFF)와 3D 구조 및 물리 특성을 반영한 분자 생성 또는 평가 모델이 신약과 신소재 연구개발(R&D)을 촉진시키고 있다.

AI 인 라이프 사이언스(AI in Life Sciences)나 AI 인 드러그 디스커버리(AI in Drug Discovery) 등 시장 보고서들이 사실상 물리 기반 계산 화학과 시뮬레이션 AI를 핵심 축으로 보고 있다.

로보틱스와 물리 AI의 확장에 해당하는 자율 시스템도 대표적인 분야다. 엔비디아를 포함한 빅테크는 물리 AI를 실세계에서 인지, 이해, 행동하는 자율 기계까지 포함하는 개념으로 사용한다. 물리 시뮬레이션과 엔진에 생성형 모델을 접목한 형태로, 로봇과 자동차의 상호 작용을 학습시키는 흐름을 강조한다.

주요 외신에 따르면 앤시스(Ansys)와 알테어(Altair), 지멘스(Siemeans), 오토데스크(Autodesk) 등이 공학 분야에서 물리 AI 기술 개발을 주도하고 있다. 특히 알테어는 피직스AI(Physics AI)라는 이름으로 기하 딥러닝 엔진을 상용화 해 기존 시뮬레이션 데이터를 학습한 모델로 새로운 설계의 물리 응답을 빠르게 예측해 낸다.

AI 인프라와 플랫폼 부문에서는 단연 엔비디아가 앞서 나간다. 모듈러스(Modulus)와 옴니버스(Omniverse) 등을 통해 물리 시뮬레이션 AI를 위한 GPU 및 소프트웨어 스택을 제공하고, 앤시스 등과 파트너십을 통해 생태계를 확장하고 있다.

신약과 신소재, 생명공학 분야에서는 슈뢰딩거(Schrödinger)가 앞서 나간다는 평가다. 물리학에 기반한 소프트에어 플랫폼 업체로, 양자 및 분자동역학 시뮬레이션과 머신 러닝을 결합해 신약과 재료 발견을 가속화하고 있다.

이 밖에 전통적인 제약사들도 AI와 물리 기반의 계산기법을 도입하면서 이른바 'AI 인 디스커버리/라이트 사이언스' 시장을 확장하고 있다.

대학과 연구소에서도 물리 AI 기술에 대한 연구개발(R&D)과 교육이 활발하다. 석학들은 물리 커뮤니티 차원에서 AI 활용 방향을 정리한 보고서도 발표하고 있다.

shhwang@newspim.com

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정비사업 용적률 1.2배 허용한다더니… [서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 정부와 여당이 민간 재개발·재건축사업의 용적률(대지면적 대비 건축물 연면적) 인센티브를 법적 상한의 1.2배까지 확대하는 방안을 두고 막판 진통을 겪고 있다. 이에 따라 연내 통과가 기대됐던 '도시 및 주거환경정비법' 개정안의 처리가 지연될 가능성이 제기된다. 여기에 이재명 대통령이 민간 정비사업의 부정부패 가능성을 지적하며 공공 정비사업 확대를 언급하면서 정부의 민간 정비사업 지원 기조가 약화할 수 있다는 관측도 나온다. 다만 법적 상한의 1.2배까지 용적률을 높이는 방안은 이미 큰 틀에서 합의가 이뤄진 만큼 제도화될 가능성이 있다는 분석이다. 다만 추가적인 요건과 제한이 붙을 수 있어 실제 정비사업 현장에서 사업성 개선 효과가 폭넓게 나타나기는 어려울 수 있다는 전망도 나온다. ◆ 민간 정비사업 용적률 상향, 합의 됐지만 실제 법안 통과는 미지수 7일 정비업계에 따르면 민간 재개발·재건축사업의 용적률을 법적 상한 1.2배까지 부여하도록 하는 '도시및주거환경정비법' 개정안 마련이 늦어지고 있는 가운데 실제 법안 개정도 지연될 가능성이 제기되고 있다. [AI일러스트=이동훈 선임기자] 민간 정비사업에 대한 용적률 인센티브 확대는 오세훈 서울시장과 김윤덕 전 국토교통부 장관 간 협의의 결과물로 평가된다. 오 시장과 김 전 장관은 지난해 10·15 대책으로 서울 전역이 투기과열지구와 조정대상지역, 토지거래허가구역으로 지정되면서 위축된 민간 정비사업을 활성화하고 서울의 주택 공급을 확대하기 위해 지속적으로 협의를 이어왔다. 이 과정에서 서울시는 민간 정비사업 활성화를 위한 '10대 개선 과제'를 국토부에 제시했다. 국토부는 이 가운데 8개 과제를 수용했으며, 나머지 과제 중 하나인 법적 상한의 1.2배까지 용적률을 허용하는 방안을 놓고 협의를 진행하고 있다. 서울시는 국토부가 특별법에 따라 추진하는 도심 공공주택 복합사업에 법적 상한의 최대 1.4배, 공공재개발 사업에는 최대 1.3배의 용적률을 적용하는 점을 들어 민간 정비사업에도 이에 상응하는 인센티브가 필요하다고 주장해 왔다. 이에 따라 민간 재개발·재건축사업에도 법적 상한의 1.2배 또는 1.3배까지 용적률을 추가로 허용해 줄 것을 정부에 요구했다. 국토부는 용적률 1.2배 방안을 최종 선택해 여당과의 협의 과정에 있으며 이를 포함한 도정법 개정안을 마련하고 있는 상태다. 이 제도가 확정되면 법적 상한 용적률이 300%인 서울시내 3종 일반주거지역에서는 360%까지 용적률을 늘릴 수 있으며 2종 일반주거지역의 용적률은 250%에서 300%까지 받게 된다. 서울시 추산에 따르면 민간 정비사업 용적률이 법적 상한의 1.2배로 높아지면 2031년까지 약 4만3000가구의 추가 공급이 가능하다. 이 경우 정비사업을 통한 주택 순증 물량은 기존 목표인 8만7000가구에서 13만가구 수준으로 늘어난다. 서울시 관계자는 "용적률 법적 상한 1.2배 상향이 모든 사업장에서 가능한 것은 아니기 때문에 적용 가능한 사업장을 시뮬레이션 한 결과 이같이 추산된다"고 말했다. 시는 2031년까지 31만 가구의 정비사업 주택 착공을 목표로 하고 있다. 용적률 상향이 이뤄지면 단순계산시 35만가구 착공이 가능해지는 셈이다. 다만 법안 처리 과정에서 다소 시간이 걸릴 것이란 분석이 나온다. 개정안의 방향성은 마련됐지만 국토부와 여권에서 법안 처리에 신중을 기한다는 입장이라서다. 실제 홍지선 국토부 장관은 지난달 30일 서울 상계2구역 재개발사업장을 방문한 자리에서 용적률을 1.2배까지 높이는 방안에 대해 "서울시와 도시정비법처럼 바로 풀 수 있는 문제부터 협력하겠다"면서 "서울시와 실무 협의를 하고 있고 답변을 기다리는 중"이라는 입장을 내놨다. 서울시 관계자는 "시는 국토부와의 실무협의에 최선을 다한다는 입장이지만 이번 도정법 개정안은 국토부가 아닌 여당이 중점적으로 추진하는 사안으로 알고 있으며 이에 따라 서울시보다 야당과의 협의가 우선시 될 것"이라며 "세부적인 개정안 내용에 대해 서울시의 검토를 요청하는 경우가 아직 없었고 단지 서울시의 요청사항만 국토부에 전달된 상태"라고 말했다. ◆ 與 지역별 차등적용 등 추가 조건 내놔…대통령 비판 인식도 통과 변수 이미 방향성이 확정됐음에도 정부와 여당이 법안 처리에 적극적으로 나서지 않고 있다는 지적이 나온다. 실제 서울시는 "서울시 입장은 이미 전달한 만큼 개정안 처리를 신속히 해야 한다"고 말했다. 이에 따라 기대했던 연내 국회 통과가 어려울 수 있는 것으로 분석되고 있다. 실질적으로 법안 개정에 시간이 소요될 사안도 발생했다. 당정협의 과정에서 여권의 추가 사항이 거론되고 있어서다. 먼저 지역별 차등적용이다. 강남·서초·송파구의 강남3구와 용산구의 민간정비사업은 용적률 추가 대상에서 제외하는 것이다. 또 늘어난 용적률로는 전용면적 59㎡ 이하 주택만 짓도록 하는 방안이 거론되고 있다. 아울러 늘어나는 용적률의 50%를 임대주택으로 공급하는 것에 대해 예외를 주지 못하도록 명확히 하는 것도 추가될 예정이다. 이에 대해 서울시는 일단 검토가 필요하다는 입장이다. 서울시 관계자는 "여당에서 요구하는 추가 사안은 서울시가 고려했던 사안은 아니기 때문에 내부 검토가 있어야 할 것"이라고 말했다. 이 과정에서 시간 추가 소요와 진통을 예상하는 목소리가 나오고 있다. 다만 업계에서는 이 부분은 서울시가 크게 반대할 사안은 아닌 만큼 개정안 통과를 크게 늦출 요인이 아니라는 관측을 내놓고 있다. 용적률 인센티브는 사업성 증대가 절실한 비도심 강북지역에 중점적으로 배정할 수 있고 또 강남권 등 인기지역에서는 재건축 이후 사업성까지 고려해 고밀 재건축을 크게 반기는 상황은 아니기 때문이란 게 업계의 분석이다. 이와 함께 서울시의 요구 사항인 재개발 임대주택 공급 완화는 받아들여지지 않을 전망이다. 시장 전문가들은 연내 통과 가능성을 조심스레 예측하면서도 막판 진통 가능성을 점치고 있다. 이재명 정부출범 이후 사안마다 극한대립에 빠진 서울시와 국토부의 관계 때문이다. 협의 과정도 순탄치 않다. 오세훈 시장은 홍 장관과의 빠른 만남을 원한다고 말했지만 홍지선 장관은 실무협의부터 마무리한 다음 만남을 공식화한 상태다. 도정법 개정 사례도 마찬가지다. 국토부는 '서울시의 답변을 기다린다'고 말한 반면 서울시는 국토부가 도정법 개정에 대해 시 의견을 요청한 사례가 없었다는 입장이다. 아울러 지난 4일 이재명 대통령이 이례적으로 재개발 사업장을 찾아 공공 재개발을 강조하고 민간 정비사업을 비판한 점도 변수로 작용할 전망이다. 이 대통령은 이 자리에서 "공공재개발은 빠르게 추진할 수 있는데 민간정비사업은 부정 부패가 있다"고 언급했다. 이에 대해 오 시장은 이 대통령이 민간 정비사업을 악마화한다고 비판했다. 시장 전문가는 "대통령이 맞대 놓고 민간 정비사업을 비판했는데 여권이 민간 정비사업을 지원하는 법안 개정이 쉽지 않을 수 있다"고 말했다. 이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 "이재명 정부의 정비사업에 대한 방향성은 국정과제에도 명시돼 있는 '공공성 강화'며 민간 정비사업에 대한 대통령의 언급도 있는 만큼 국회나 정부의 제도 개선에 일정부분 영향을 줄 수 있을 것"이라고 말했다. donglee@newspim.com 2026-11-07 06:00