[리포트 브리핑]이수페타시스, '4Q25 잠정 실적 코멘트: 점유율 및 판가 우려 해소. TPU 시장 확대의 최대 수혜 지속' - 키움증권

기사입력 : 2026년01월29일 09:22

최종수정 : 2026년01월29일 09:23

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 29일 이수페타시스(007660)에 대해 '4Q25 잠정 실적 코멘트: 점유율 및 판가 우려 해소. TPU 시장 확대의 최대 수혜 지속'라며 신규 리포트를 발행하였다.

◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
키움증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '4Q25 영업이익 565억원, 매출 인식 기준 변경으로 컨센서스 하회. Capa 확대와 함께 수주 성장세 지속, 차세대 TPU에서도 높은 점유율 유지될 전망: 2026년 매출액 1조 5,195억원(+40% YoY), 영업이익 3,135억원(+53% YoY)으로, 고성장세 이어질 전망. 특히 4Q25 진행된 Capa 증설을 기반으로 신규 수주가 지속 확대되고 있는 것으로 파악. 한편, 동사는 차세대 TPU의 MLB 기술 변화 가능성이 제기되며 점유율 하락 우려가 존재했으나, 8세대 TPU에는 동사가 강점을 보유한 sequential 기술이 채택될 것으로 판단. 이에 따라 ASP 상승과 수익성 개선 흐름은 지속될 전망'라고 분석했다.

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