[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 04일 이노션(214320)에 대해 '26년도 성장기조 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이노션 리포트 주요내용
흥국증권에서 이노션(214320)에 대해 '4분기 영업이익 457억원(+7.1% YoY)으로 예상치 부합. 국내와 해외 모두 견조한 성장세 나타나고 있음. 26년 불확실성 보다는 성장 모멘텀에 초점을: 여전히 부진한 광고시장 업황, 관세 이슈 재점화 등 불확실한 국내외 환경에도 불구하고 26년에도 성장은 지속될 것. 10여종으로 예상되는 Captive 핵심차종 라인업, EV 마케팅 수요 확대, 스포츠 이벤트 등 성장 모멘텀이 충분히 발생할 것으로 판단되기 때문. 전략적으로는 25년에 성과를 보였던 수익성 위주의 내실경영을 더욱 강화할 계획임. 국내 경영환경을 정비하고 자회사 수익성 강화에 역점을 기울이겠다는 전략. 글로벌에서도 지역 맞춤형으로 성장을 확대시키겠다는 전략. 장기적 관점에서도 크리에이티브 전문가의 신임 CEO 선임으로 AI와 디지털을 활용한 크리에이티브 기반의 컨텐츠 경쟁력 강화 움직임 또한 지속될 것. 투자의견 BUY와 목표주가 26,000원 유지'라고 분석했다.


◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 26,000원(최근 1년 이내 신규발행)
흥국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 26,000원을 제시했다.


◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,909원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,909원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 27,000원 보다는 -3.7% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,133원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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