[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 대우건설(047040)에 대해 '2017년의 향기: 빅배스 이후 상승한 주가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대우건설 리포트 주요내용
하나증권에서 대우건설(047040)에 대해 '4Q25 잠정실적, 컨센서스 하회. 2026년 추정, 매출액 8.7조원, 영업이익 6,394억원(OPM 7.3%). 투자의견 Buy 유지, 목표주가 8,000원으로 상향: 목표주가는 26년 EPS 추정치에 Target P/E 8.5배를 적용했다. 대우건설은 2025년에 분양 세대수가 타사에 비해 많았으며, 자체사업지도 있었기에 실적 개선이 뚜렷해 보였다. 다만 미분양이 많아서 매 분기 비용 반영의 리스크가 존재했었다. 하지만 4Q25 이러한 우려를 반영하여 비용 반영이 이루어졌기에, 올해는 추가로 발생한 리스크에 대해 불안감을 다소 낮춰도 될 듯하다. 올해 상반기 실적이 이러한 우려를 해소시킬지 여부에 있어 매우 중요하다. 다만 이러한 부분이 주가에 미리 선반영 될 여지가 있다. 대우건설이 과거 빅배 스(4Q16)이후 주가가 빠르게 상승한 이력이 있었으며, 가장 최근에는 현대건설이 작년 상반 기에 그러한 모습을 보였다.'라고 분석했다.


◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 4,500원 -> 8,000원(+77.8%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2025년 07월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 4,500원 대비 77.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 30일 4,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 8,000원을 제시하였다.


◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,625원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,625원 대비 42.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 8,200원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,726원 대비 19.0% 상승하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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