[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 11일 한전기술(052690)에 대해 '4Q25 Review: 아쉬운 마진, 하반기 미국 모멘텀을 보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 164,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한전기술 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한전기술(052690)에 대해 '4Q25 연결 영업이익은 226억원(-15.6% YoY)을 기록하며 컨센서스(285억원)를 하회했다. 주요 원인은 예상 대비 매출액 성장 속도(+6.7%)가 예상보다 가파르지 않았고, 에너지 신사업에서 원가 상승이 관찰되었기 때문이다. 단기적인 실적보다는 한미 원전 협력에 따른 수혜가 동사의 주가 Key Driver다. 관세 협상 및 대미 인프라 협상 과정에서 원전 건설이 최우선 순위로 꼽히면서, 동사의 사업 참여에 대한 기대감이 커지고 있다. APR1400 노형을 수출할 시 동사의 참여 가능성은 매우 높으며, AP1000 사업에도 동사가 종합설계 등 영역에서 참여할 수 있는 영역이 크다. 상반기는 한미 원전 협력 관련 다양한 합의가 이뤄지는 시기, 하반기는 결론을 내리는 시기로 예상한다. 또한, 하반기로 갈수록 베트남 닌투언2 원전 수주에 대한 기대감이 커질 전망이다.
'라고 분석했다.
◆ 한전기술 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 137,000원 -> 164,000원(+19.7%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 164,000원은 2025년 11월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 137,000원 대비 19.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 12일 89,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 164,000원을 제시하였다.
◆ 한전기술 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 149,750원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 164,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 149,750원 대비 9.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 220,000원 보다는 -25.5% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한전기술의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 149,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,714원 대비 23.0% 상승하였다. 이를 통해 한전기술의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한전기술 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한전기술(052690)에 대해 '4Q25 연결 영업이익은 226억원(-15.6% YoY)을 기록하며 컨센서스(285억원)를 하회했다. 주요 원인은 예상 대비 매출액 성장 속도(+6.7%)가 예상보다 가파르지 않았고, 에너지 신사업에서 원가 상승이 관찰되었기 때문이다. 단기적인 실적보다는 한미 원전 협력에 따른 수혜가 동사의 주가 Key Driver다. 관세 협상 및 대미 인프라 협상 과정에서 원전 건설이 최우선 순위로 꼽히면서, 동사의 사업 참여에 대한 기대감이 커지고 있다. APR1400 노형을 수출할 시 동사의 참여 가능성은 매우 높으며, AP1000 사업에도 동사가 종합설계 등 영역에서 참여할 수 있는 영역이 크다. 상반기는 한미 원전 협력 관련 다양한 합의가 이뤄지는 시기, 하반기는 결론을 내리는 시기로 예상한다. 또한, 하반기로 갈수록 베트남 닌투언2 원전 수주에 대한 기대감이 커질 전망이다.
'라고 분석했다.
◆ 한전기술 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 137,000원 -> 164,000원(+19.7%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 164,000원은 2025년 11월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 137,000원 대비 19.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 12일 89,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 164,000원을 제시하였다.
◆ 한전기술 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 149,750원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 164,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 149,750원 대비 9.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 220,000원 보다는 -25.5% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한전기술의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 149,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,714원 대비 23.0% 상승하였다. 이를 통해 한전기술의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
