[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 12일 한전기술(052690)에 대해 '미국 원전 시장의 문이 열린다면'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 168,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한전기술 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한전기술(052690)에 대해 '4Q25 매출액은 1,942억원(-3.8% YoY, 컨센 2.7% 하회), 영업이익은 114억원(-68.3% YoY, 컨센 60.0% 하회)으로 시장의 기대치를 하회했다. 회계정책 변경으로 SMR 사업이 기존 영업외 수익에서 매출액(40억원 추정)으로 재분류 점을 감안하면 실질적인 매출 하회폭은 약 4.7%로 추정한다. 당분기 주요 매출 감소 요인은 인도네시아 EPC 사업 준공에 따른 수주 잔고 소진과 신재생 EPC 등 신규 사업 수주 지연에 기인한다. 영업외 손익에서는 미국 원자력규제위원회로부터 취득한 설계 인증 지식재산권을 상각처리하며 약 83억원의 일회성 비용을 인식했다. 신규 사업 수주 확대와 일회성 요인 해소로 2026년부터 본격적인 턴어라운드를 전망한다. 동사는 4분기 중 두코바니 원전 관련 용역을 비롯해 신호남·신일한 복합건설사업과 넥서스 ESS 사업을 수주했다. 당사 추정 2025년 신규 수주 금액은 1.7조원으로 역대 최대치를 경신할 것으로 추정한다. 매출 둔화의 주요 요인이었던 수주잔고 소진이 신규 수주로 보완됨에 따라 매출 회복 국면에 진입할 것으로 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 한전기술 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 121,000원 -> 168,000원(+38.8%)
미래에셋증권 김태형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 168,000원은 2026년 01월 13일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 121,000원 대비 38.8% 증가한 가격이다.


◆ 한전기술 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,333원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 168,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,333원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 220,000원 보다는 -23.6% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 한전기술의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,714원 대비 31.7% 상승하였다. 이를 통해 한전기술의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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