[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 오이솔루션(138080)에 대해 '2019년 이상의 주가 상승을 경험할 겁니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 오이솔루션 리포트 주요내용
하나증권에서 오이솔루션(138080)에 대해 '투자의견 매수, 목표주가 30,000원을 유지한다. 매수 추천 사유는 1) 5G SA로 전환하며 5G 주파수에 맞는 기지국을 전국에 대량 설치함에 따라 무선용 광 트랜시버 매출이 크게 증가할 전망이며, 2) 광 트랜시버 핵심 부품인 레이저 다이오드(LD) 내재화에 성공하여 이익률과 원가 경쟁력 개선 중이고, 3) 5G 장비 수요가 급증한 2019년에 LD 칩숏티지가 발생하여 트랜시버를 없어서 못 팔았는데 이번에는 자체적으로 칩 조달이 가능한 오이솔루션이 장비 수요를 독점할 가능성도 높으며, 4) 현재 PBR 2~3배 수준으로 과거 고점 5배 대비 현저히 낮은 것은 물론이고 LD칩 내재화까지 감안하면 더욱 높은 PBR도 적용 가능하고, 5) 통신장비 주도주 주가 양상을 볼 때 광과 RF에 걸쳐 있는 오이솔루션을 매수하기에 적절한 시점이기 때문이다.'라고 분석했다.
◆ 오이솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2026년 01월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 오이솔루션 리포트 주요내용
하나증권에서 오이솔루션(138080)에 대해 '투자의견 매수, 목표주가 30,000원을 유지한다. 매수 추천 사유는 1) 5G SA로 전환하며 5G 주파수에 맞는 기지국을 전국에 대량 설치함에 따라 무선용 광 트랜시버 매출이 크게 증가할 전망이며, 2) 광 트랜시버 핵심 부품인 레이저 다이오드(LD) 내재화에 성공하여 이익률과 원가 경쟁력 개선 중이고, 3) 5G 장비 수요가 급증한 2019년에 LD 칩숏티지가 발생하여 트랜시버를 없어서 못 팔았는데 이번에는 자체적으로 칩 조달이 가능한 오이솔루션이 장비 수요를 독점할 가능성도 높으며, 4) 현재 PBR 2~3배 수준으로 과거 고점 5배 대비 현저히 낮은 것은 물론이고 LD칩 내재화까지 감안하면 더욱 높은 PBR도 적용 가능하고, 5) 통신장비 주도주 주가 양상을 볼 때 광과 RF에 걸쳐 있는 오이솔루션을 매수하기에 적절한 시점이기 때문이다.'라고 분석했다.
◆ 오이솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2026년 01월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다.
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