[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 16일 LG유플러스(032640)에 대해 '실적, 주주환원, 주가 모두 우상향 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG유플러스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '1분기 예상 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 3.81조원(+1.6%), 2,730억원(+6.9%)으로 영업이익 컨센서스 2,825억원를 소폭 하회할 전망이다. 가입자 증가에 따른 판매비(+7.8%) 증가가 예상된다. 그 외 특이사항은 없다. 우려했던 유심 교체 비용은 예상 교체 비율에 비례해 반영돼 그 규모가 크지 않을 전망이다. 데이터센터는 평촌/가산 가동률 상승에 따라 두 자릿수 성장세를 이어가겠다. 중장기 배당 투자로 매우 적합: 목표주가를 2.1만원으로 17% 상향한다. 시장 멀티플 상승을 반영해 적용EV/EBITDA 멀티플을 3.5배 → 3.9배로 상향했다. 유심 교체 이슈가 원만하게 해결될 것으로 전망됨에 따라 실적과 주주환원 확대 가시성이 한층 더 높아졌다.

'라고 분석했다.


◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 18,000원 -> 21,000원(+16.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김아람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2026년 01월 16일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 18일 13,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 21,000원을 제시하였다.


◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,588원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,588원 대비 7.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 22,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,353원 대비 12.9% 상승하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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