[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 22일 ISC(095340)에 대해 '역대 최대 호황'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ ISC 리포트 주요내용
메리츠증권에서 ISC(095340)에 대해 '1Q26E 매출액은 676억원(+113% YoY; 이하 YoY), 영업이익은 225억원(+222%; OPM 33.3%)를 기록할 전망이다. 테스트 소켓의 출하 호조 및 견조한 수익성 영향으로 영업이익 기준 컨센서스 상회가 예상된다(+9%). GPU, TPU 등 AI 가속기향 테스트 소켓 출하 호조가 실적 성장을 견인했다. 응용처 별로도 데이터센터 매출 비중은 78%에 달할 것으로 추정된다. 1Q26E 장비/소재 매출액은 전체의 5% 수준으로, 본격 출하 확대는 2H26E로 예상된다.
'라고 분석했다.


◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 300,000원(+50.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김동관 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2026년 02월 09일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 50.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 31일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.


◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 209,900원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 300,000원은 26년 04월 16일 발표한 흥국증권의 300,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 209,900원 대비 42.9% 높은 수준으로 ISC의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 209,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,083원 대비 158.9% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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