[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 삼성물산(028260)에 대해 '아직도 싸다 PBR 0.7배'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성물산 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성물산(028260)에 대해 'TOP PICK으로 추천: 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가는 기존 400,000원에서 600,000원으로 50% 상향한다. 목표주가는 26년 EPS 추정치에 Target P/E 40.0배를 적용했다. 26년 BPS 추정치에 P/B 1.0배를 적용한 것과 같다. 최근 한 주동안 크게 상승했어도, 여전히 삼성물산의 밸류에이션은 저렴하다고 판단한다. 현재 삼성전자 주가 반영시 PBR 0.7배다. 원전과 태양광, 계열사 투자까지 프리미엄(특히 PEER!)을 고려할 때, 삼성물산 매수를 추천한다.'라고 분석했다.


◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 400,000원 -> 600,000원(+50.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2026년 04월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 50.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 02월 09일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 600,000원을 제시하였다.


◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 390,714원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 390,714원 대비 53.6% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 425,000원 보다도 41.2% 높다. 이는 하나증권이 삼성물산의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 390,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 262,182원 대비 49.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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