[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 10일 GS리테일(007070)에 대해 '2Q26 Preview: 전 사업부 모두 green green'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS리테일 리포트 주요내용
교보증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '편의점·수퍼 기존점 성장률 개선, 홈쇼핑 고마진 기조 지속. 투자의견 BUY 및 목표주가 36,000원 유지: 2Q26 연결 실적은 매출액 3조 1,445억원(YoY +5.5%), 영업이익 1,023억원 (YoY +21.0%, OPM 3.3%)으로 영업이익 기준 시장 기대치(Fnguide 기준 1,019억원) 부합 전망. 동사는 1) 우량 점포 중심 출점 및 감가상각비 감소에 따른 편의점 부문 수익성 개선, 2) 수퍼 부문의 매출 회복 및 비용 효율화, 3) 고마진 상품 중심 편성 전략에 따른 홈쇼핑 수익성 개선 등전 사업부 실적 개선이 나타나고 있는 상황. 현재 교보증권 추정치 기준 12MF P/E는 9.0배 수준으로 밸류에이션 매력 또한 유효한 구간으로 판단'라고 분석했다.


◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
교보증권 장민지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2026년 05월 18일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다.


◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,929원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 30,929원 대비 16.4% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 34,000원 보다도 5.9% 높다. 이는 교보증권이 GS리테일의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,300원 대비 27.3% 상승하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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