[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 03일 대덕전자(353200)에 대해 '기대되는 FC-BGA 성장 잠재력'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 86.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대덕전자 리포트 주요내용
교보증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '2026년 2분기 매출액은 4,010억원(YoY +63.1%), 영업이익 703억원(YoY +2,210.0%, OPM 17.5%)을 기록. 시장의 기대감을 충족시킨 실적으로 P,Q 영향 뿐 아니라 환율까지 우호적으로 반영됨에 따른 호실적. 특히, 성과급처럼 연간 발생할 수 있는 일회성 비용을 매 분기 반영하고 있기 때문에 실질적인 영업 성과는 더욱 뛰어났을 것으로 예상. 향후 전 품목에 대한 Full-Capa 수준의 수요 환경을 바탕으로 강한 성장성이 기대. 향후 대덕전자의 관전 포인트는 FC-BGA 부문. 해당 부문은 1) 매출 성장 기대치, 2) 이익 기여, 3) 선단 수요 대응 역량 측면에서 뚜렷한 개선이 예상. 2026년 매출액은 1조 6,375억원(YoY +53.7%), 영업이익 2,885억원(YoY +488.0%, OPM 17.6%)으로 추정치 소폭 상향. 내년의 경우 FC-BGA 수요 확대가 두드러지는 가운데 전체 품목 호조가 이어지면서 약 4,500억원 수준의 영업이익 달성도 가능할 것으로 기대.'라고 분석했다.


◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 박희철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2026년 07월 10일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 12월 09일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.


◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 191,667원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 191,667원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 110,000원 보다는 63.6% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 대덕전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 191,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,818원 대비 156.2% 상승하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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