푸르덴셜투자증권 리서치센터(센터장 우영무)의 3월 4일자 "미국 및 유럽 증시 리뷰"입니다. 참고하시기 바랍니다.
▶ U.S. Market Flow
- 3일 미국 증시, ISM 서비스지수의 호조와 M&A 재료로 장중 상승했으나 건강보험 개혁안의 표결처리에 대한 우려감과 은행 규제방안 추진 소식에 하락 마감. 다우지수 전일대비 9.22p(0.09%) 하락한 1만396.76, 나스닥지수 전일대비 0.11p(0.00%) 하락한 2280.68, S&P500 지수 전일대비 0.48p(0.04%) 상승한 1118.79
- 오토매틱 데이터 프로세싱(ADP), 미국 2월 민간부문 고용은 2만명 감소로 전월 6만명 감소보다 적은 수치이며 2008년 1월 이후 가장 적은 수치 기록.
- 공급관리자협회(ISM), 미국 2월 서비스업지수 전월 50.5%에서 53%로 상승, 리세션이 시작된 2007년 12월 이후 가장 높은 수치
- 미 연방준비제도이사회(Fed), 베이지북을 통해 2월 폭설에도 불구하고 12개 연방준비은행 지역중 9곳의 경제상황이 개선되었다고 발표. 하지만 상업용 부동산과 대출수요가 취약하고 고용시장이 약하다고 지적
- 국채가격, 2월 서비스업지수 등 경제지표가 호조를 보이면서 안전자산 선호가 약화돼 하락 마감. 미 재무부 10년만기 국채수익률 전일대비 0.01%p 상승한 3.62%
- 달러화, 그리스가 추가 재정 긴축안을 발표하면서 유로화 상승으로 주요통화대비 하락 마감. 엔/달러 환율 전일대비 0.33엔 하락한 88.84엔, 달러/유로 환율 전일대비 0.0093달러 상승한 1.3701 달러
- 국제유가, 경제지표 호조와 미 달러화 약세에 힘입어 상승 마감. WTI 4월물 인도분 가격 전일대비 배럴당 1.19달러 상승한 80.87달러
▶ U.S. Market Insights
- 소프트웨어 업체 노벨[NOVL], 헤지펀드인 엘리엇 어소시에이츠에서 노벨을 20억달러에 인수하기로 제안해 28% 상승.
- 수도업체 사우스웨스트 워터[SWWC], JP모건 에셋 매니지먼트와 에셋 매니지먼트가 사우스웨스트 워터를 2억 7500만달러에 인수하기로 합의하면서 46% 상승.
- 미국 생명공합업체 메디베이션[MDVN], 화이자와 공동으로 실험중인 알츠하이머 신약 '디메본'이 환자치료에 도움을 주지 못했다고 밝히면서 67% 하락.
- 버락 오바마 대통령이 백악관 연설에서 상원과 하원 대표들에게 건강보험 개혁법안의 표결 일정을 잡아달라고 부탁하면서 건강보험주 일제히 하락.
▶ 유럽 Market Insights
- 3일 유럽 증시, 그리스 재정위기 해결 기대감과 미국의 서비스업 지표 개선으로 상승 마감. 영국 FTSE 100 지수, 전일 대비 49.15p(+0.90%) 상승한 5,533.21, 프랑스 CAC 40 지수, 전일 대비 30.60p(+0.80%) 오른 3,842.52, 독일 DAX 지수, 전일 대비 41.32p(+0.72%) 오른 5,817.88로 각각 마감
- 블룸버그, 그리스가 48억유로(64억9000만달러) 규모의 추가 긴축안을 확정하여 총리가 독일을 방문하는 5일 이전에 이를 확정, 발표할 예정이라고 보도. 추가 긴축안은 부가가치세 인상, 공공부문 임금 삭감, 새로운 세제 등 포함. 앙겔라 메르켈 독일 총리 역시 총리 회담을 앞두고 지원 규모를 준비
- FT, 유로존에서 가장 심각한 실업을 겪고 있는 스페인에서 지난달 실업자 수가 총 410만명, 전년동기비 20% 증가했다고 보도. 건설업에서 주택 버블 붕괴로 일자리가 사라지면서 스페인 실업률은 유로존의 2배인 18%를 상회
[푸르덴셜투자증권 정대호 방민진 연구원]
▶ U.S. Market Flow
- 3일 미국 증시, ISM 서비스지수의 호조와 M&A 재료로 장중 상승했으나 건강보험 개혁안의 표결처리에 대한 우려감과 은행 규제방안 추진 소식에 하락 마감. 다우지수 전일대비 9.22p(0.09%) 하락한 1만396.76, 나스닥지수 전일대비 0.11p(0.00%) 하락한 2280.68, S&P500 지수 전일대비 0.48p(0.04%) 상승한 1118.79
- 오토매틱 데이터 프로세싱(ADP), 미국 2월 민간부문 고용은 2만명 감소로 전월 6만명 감소보다 적은 수치이며 2008년 1월 이후 가장 적은 수치 기록.
- 공급관리자협회(ISM), 미국 2월 서비스업지수 전월 50.5%에서 53%로 상승, 리세션이 시작된 2007년 12월 이후 가장 높은 수치
- 미 연방준비제도이사회(Fed), 베이지북을 통해 2월 폭설에도 불구하고 12개 연방준비은행 지역중 9곳의 경제상황이 개선되었다고 발표. 하지만 상업용 부동산과 대출수요가 취약하고 고용시장이 약하다고 지적
- 국채가격, 2월 서비스업지수 등 경제지표가 호조를 보이면서 안전자산 선호가 약화돼 하락 마감. 미 재무부 10년만기 국채수익률 전일대비 0.01%p 상승한 3.62%
- 달러화, 그리스가 추가 재정 긴축안을 발표하면서 유로화 상승으로 주요통화대비 하락 마감. 엔/달러 환율 전일대비 0.33엔 하락한 88.84엔, 달러/유로 환율 전일대비 0.0093달러 상승한 1.3701 달러
- 국제유가, 경제지표 호조와 미 달러화 약세에 힘입어 상승 마감. WTI 4월물 인도분 가격 전일대비 배럴당 1.19달러 상승한 80.87달러
▶ U.S. Market Insights
- 소프트웨어 업체 노벨[NOVL], 헤지펀드인 엘리엇 어소시에이츠에서 노벨을 20억달러에 인수하기로 제안해 28% 상승.
- 수도업체 사우스웨스트 워터[SWWC], JP모건 에셋 매니지먼트와 에셋 매니지먼트가 사우스웨스트 워터를 2억 7500만달러에 인수하기로 합의하면서 46% 상승.
- 미국 생명공합업체 메디베이션[MDVN], 화이자와 공동으로 실험중인 알츠하이머 신약 '디메본'이 환자치료에 도움을 주지 못했다고 밝히면서 67% 하락.
- 버락 오바마 대통령이 백악관 연설에서 상원과 하원 대표들에게 건강보험 개혁법안의 표결 일정을 잡아달라고 부탁하면서 건강보험주 일제히 하락.
▶ 유럽 Market Insights
- 3일 유럽 증시, 그리스 재정위기 해결 기대감과 미국의 서비스업 지표 개선으로 상승 마감. 영국 FTSE 100 지수, 전일 대비 49.15p(+0.90%) 상승한 5,533.21, 프랑스 CAC 40 지수, 전일 대비 30.60p(+0.80%) 오른 3,842.52, 독일 DAX 지수, 전일 대비 41.32p(+0.72%) 오른 5,817.88로 각각 마감
- 블룸버그, 그리스가 48억유로(64억9000만달러) 규모의 추가 긴축안을 확정하여 총리가 독일을 방문하는 5일 이전에 이를 확정, 발표할 예정이라고 보도. 추가 긴축안은 부가가치세 인상, 공공부문 임금 삭감, 새로운 세제 등 포함. 앙겔라 메르켈 독일 총리 역시 총리 회담을 앞두고 지원 규모를 준비
- FT, 유로존에서 가장 심각한 실업을 겪고 있는 스페인에서 지난달 실업자 수가 총 410만명, 전년동기비 20% 증가했다고 보도. 건설업에서 주택 버블 붕괴로 일자리가 사라지면서 스페인 실업률은 유로존의 2배인 18%를 상회
[푸르덴셜투자증권 정대호 방민진 연구원]