美 시장, 할부금융 경쟁력 강화
[뉴스핌=김기락 기자] 현대차는 현대차의 미국 금융법인인 현대캐피탈아메리카(이하 HCA)가 24일(현지시각) 뉴욕시장에서 10억달러 규모의 달러채권 발행을 성사시켰다고 25일 밝혔다.
이번 채권은 현대차의 해외 현지법인(HCA)이 모기업의 지급보증 없이 독자 신용등급을 부여받아 발행한 것이다.
앞서 HCA는 국제 신용평가사인 S&P와 무디스로부터 모기업과 동일한 신용등급(S&P : BBB+, Moody’s : Baa2)을 획득했다.
만기조건은 3년 및 5년이며 발행금액은 각 5억달러로 총 10억달러 규모다. 발행금리는 3년 만기 1.625%(3Yr T + 130bp), 5년 만기 2.125%(5Yr T + 150bp)로 결정됐다. 만기 수익률은 각각 1.64%, 2.15% 이다. (3(5)yr T : 3(5)년 만기 미국 국고채 수익률)
특히 발행금리는 작년 말 HCA가 발행한 채권금리(5Yr T + 315bp)와 비교해 낮다.또 최근 채권을 발행한 국내 금융기관보다 더 낮은 가산금리로 발행됐다.
이번 발행은 HCA가 미국 기업으로서 미국 내 우량채권 투자자에게 인정받아 미국 내 영업활동을 위한 소요자금을 미국 채권시장에서 조달하였다는 점에서 의미가 크다는 게 현대차 측 설명이다.
이를 통해 현대차는 향후 미국 소비자에게 보다 경쟁력 있는 할부금융을 제공하겠다는 방침이다.
한편 HCA는 이번 발행에 앞서 뉴욕과 보스턴, 시카고, LA 등에서 우량채권 투자자를 중심으로 미국 내 설명회(NDR)을 실시한 바 있다. 주간사는 씨티글로벌마켓증권, 제이피모간, 모간스탠리가 맡았다.
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[뉴스핌] 김기락 기자 (peoplekim@newspim.com)