[뉴스핌=이영기 기자] 우리금융이 추진하고 있는 우리투자증권과 우리자산운용·우리아비바생명·우리저축은행 ‘1+3 패키지’ 매각의 본입찰일이 도래했다.

KB금융지주와 농협금융지주, 사모펀드인 파인스트리트가 이번 본입찰에 참여할 전망이다.하지만 매각가격은 당초 예상보다 낮아질 것으로 보인다. 현대증권, 동양증권 등 증권사들의 매물화 가능성이 높아지고 있기 때문이다.

16일 우리금융은 우투증권 패키지에 대한 본입찰을 진행한다. 농협금융지주와 KB금융지주도 최근 이사회를 열고 우투증권 본입찰에 참여키로 했다. 

두 곳이 우선협상자가 될 가능성이 높지만 공적자금 회수 극대화가 정부의 원칙이라 역시 가격이 우선협상대상자 선정에서 가장 큰 결정요인이다.

지난 10월 예비입찰에서 KB금융과 농협금융은 각각 1조1000억원대, 파인스트리트는 1조4000억원대를 매수 희망가격으로 제시한 것으로 알려졌다.

하지만 매수자의 실사 결과 우리아비바생명과 우리저축은행의 기업가치가 예상보다 낮아 이번 본입찰에서는 이 경쟁자들이 1조원을 밑도는 가격을 제시할 수도 있다는 관측이 나온다.

동양증권 뿐만 아니라 현대증권, KDB대우증권 등 우투를 대체할 만한 증권사도 매물로 나올 수 있는 상황이 우투증권 패키지에 대한 매력을 떨어뜨리는 것이다.

이에 대비해 우리금융은 각각에 대한 최저매각 기준가격을 정해놓은 상태다.

우리금융 관계자는 "적정 가격에 못 미치면 매물을 회수할 수 있다"면서 "실제 매물화될지 또 언제 나올지도 모르는 상황이고 증권사의 특성도 다르기 때문에 우투증권의 매력은 그대로다"라고 말했다.

[뉴스핌 Newspim] 이영기 기자 (007@newspim.com)