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농협금융, 우투證 날개달고 종합금융으로 도약(종합)

기사입력 : 2013년12월24일 20:10

최종수정 : 2013년12월24일 20:42

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우투+생명+저축은행→농협, 자산운용→키움

[뉴스핌=노희준 기자] NH농협금융지주가 우리투자증권 1+3패키지(증권+자산운용+생명보험+저축은행)매각 가운데 증권과 자산운용, 저축은행의 인수우선협상대상자로 선정됐다.

논란이 됐던 매각 방식은 원칙대로 패키지 매각으로 정리됐다. 단기적인 차익보다는 원칙을 지키면서도 우리금융 민영화 전체의 실익도 고려했다는 평가다.

우리금융은 24일 이사회를 열어 우리투자증권 계열 매각의 우선협상대상자로 KB금융지주와 농협금융, 사모펀드 파인스트리트 가운데 농협금융을 선정했다고 밝혔다. 

애초에 개별 인수가 허용됐던 자산운용의 경우 최고가 800억원을 써낸 것으로 알려진 키움증권이 가져가게 됐다.

◆ 우투+생명+저축은행→농협, 자산운용→키움

농협금융지주
이날 우리금융 이사회는 헐값 매각 시비와 이에 따른 배임 지적에 따라 막판 변수로 떠오른 '패키지 매각'과 '개별매각' 논란을 애초 원칙대로 '패키지 매각'으로 정리했다.

금융권에 따르면, 본입찰에서 KB금융지주는 우투에만 1조2000억원을 제시했지만, 나머지 매물을 마이너스로 평가해 전체 가격은 1조원대를 적어냈다. 농협금융은 패키지로 묶인 매물 각각에 고른 가격으로 패키지 인수가격을 1조1500억원을 제안해 KB금융보다 앞섰다.

사모펀드 파인스트리트는 패키지 가격에서 가장 높은 1조2000억원을 불렀지만, 자금조달의 불확실성 등으로 감정을 받으면서 사실상 유력후보에서 배제된 것으로 알려졌다.

이에 따라 키움증권의 품으로 돌아간 자산운용을 제외하고 '우투증권+생명보험+저축은행'을 농협금융이 1조1000억원에 가져가게 됐다.

증권과 생명보험, 저축은행을 인수로 농협금융지주의 계열사는 은행·생명·손보·증권·자산운용·캐피탈·선물 등 7개사에서 저축은행이 추가되면서 8개로 늘어나게 되고 명실상부한 종합금융그룹으로 태어날 전망이다.

특히 신한금융투자증권에 따르면, 우투증권과 NH농협증권이 결합될 경우, 2012년 회계년도 기준으로 총자본은 4조2000억원, 총자산은 32조원으로 국내 증권사 1위로 단숨에 뛰어오르게 된다. 농협금융이 증권업계 1위 증권사를 보유하게 되면서 비은행 부문 강화에 날개를 달 전망이다.

우선협상 대상자로 선정된 농협금융은 우투증권 계열 인수대상에 대한 확인실사를 진행한 뒤 우리금융과 인수가격을 최종 협상하고 계약을 체결하게 된다.

이후 금융위원회로부터 대주주 적격성과 변경 승인을 받으며 우투증권 패키지 매각은 마무리된다. 이로써 우리금융 민영화 1단계도 완료된다.

우리금융지주 관계자는 "우선협상대상자는 26일부터 2주간 확인실사를 진행할 예정"이라며 "우리금융지주와 주식매매계약 협상을 진행한 후 내년 1월중 본계약을 체결할 계획"이라고 말했다.

◆ 실리, 원칙 모두 패키지 매각이 앞서 

우리금융 이사회가 패키지 매각 원칙을 고수한 것은 개별매각을 하더라도 패키지 매각보다 우투증권 계열과 우리금융 민영화 과정에서의 공적자금 극대화가 보장된다고 확신하지 못했기 때문으로 분석된다.

이는 우투 계열을 개별 매각할 경우 따로 떨어져 나오는 생명과 저축은행을 과연 이번에 증권에 묶어 팔 때보다 미래에 제대로 팔수 있느냐의 문제다.

두 매물은 이미 KB금융이 마이너스로 평가할 만큼 부실 매물로 판정된 데다 추자 증가 가능성과 시장에서의 수요 등을 고려할 때 개별 매각도 난망한 상황이다. 우리은행에 붙여 팔아야 하는데, 우리은행 몸값만 떨어트리는 요인이라는 게 중론이다.

결국 일각에서 지난 16일 써냈던 매각가를 기준으로 개별 매각을 할 경우 일부 금액을 더 받을 수 있다는 시각은 매각 게임을 일회성 게임으로 한정한 데서 파생된 시각이라는 지적이다. 애초에 '개별매각=실리'라는 등식이 단순하게 성립되지 않았다는 얘기다.

우리금융 한 사외이사는 "생명과 저축은행까지 생각하면 미래가 불확실하기 때문에 매각 대금을 놓고만 볼 때도 패키지 매각이 옳다, 개별 매각이 옳다고 하기 어려운 상황"이라고 말한 바 있다.

또한 이사들은 패키지 해제 시 재입찰을 해야 하는 상황에서 향후 정해질 우투증권 가격 불확실성, 게임 도중에 원칙을 깰 경우 룰 붕괴에 따른 향후 우리금융 민영화 과정의 신뢰성 확보, 공정성 담보 문제, 목전에서 우투를 놓친 농협금융의 법적소송 가능성 등까지 고려한 것으로 보인다.

신제윤 금융위원장도 전날 "패키지 매각이 옳고, 배임은 문제 없다"고 말해, 패키지 매각에 힘을 실었다.

◆ 임종룡 vs 임영록 희비 엇갈려...NH증권+우투증권 업계 단숨 1위 도약

임종룡 회장과 임영록 회장의 자존심 대결로까지 거론된 우투증권 인수전이 농협금융의 승리로 돌아감에 따라 두 금융지주의 희비가 극명하게 교차할 전망이다.

농협금융은 우투를 기반으로 비은행 부문 강화에 박차를 가하면서 금융그룹의 수익 기반을 탄탄히 할 수 있게 된 반면 KB금융은 ING생명 인수에 이은 연이은 M&A 실패로 그룹 향후 전략 수립부터 타격이 불가피할 전망이다.

단기적으로는 최근 불거지는 어수선한 이슈 속에서도 우투 인수마저 실패한 데 대한 KB금융 경영진을 향한 질책의 목소리가 예상된다. 다만, KB금융도 동양증권과 LIG손보, 현대증권, 대우증권 등 카드는 아직 남아있는 상황이다.

2006년 세종증권을 인수했지만, 별 재미를 못본 농협금융은 알짜매물인 우투를 거머쥐면서 신경분리 3년차인 내년에 비은행권 부문 강화에 자신감을 보이며 공격적인 경영에 나설 것으로 보인다. 특히 우투 인수전을 일선에서 지휘한 김주하 차기 농협은행장과 임종룡 회장의 투톱체제에 탄력이 붙을 전망이다.

농협금융은 에이티커니(AT Kearney)와 매물 인수후 경영전력에 대해 이미 논의를 진행 중이다. 일단 광범위한 전국적 영업망을 갖춘 농협과 대도시 고액자산가 기반으로 한 우투와의 시너지를 극대화에 나설 것으로 보인다.

NH농협증권은 우투와의 결합을 통해 증권업계1위로 단숨에 떠오르면서 판도 변화를 주도할 것으로예상된다. 업계 13위에 머물렀던 자산운용 역시 수탁고가 늘어나면서 상위권으로 진입한다는 분석이다.

금융권 고위 관계자는 "개별매각 주장은 애초에 말이 안 되는 것이었다"며 "패키지 매각이 원칙뿐 아니라 실리를 지키는 일"이라고 말했다.



[뉴스핌 Newspim] 노희준 기자 (gurazip@newspim.com)

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LG, 2년 만에 정규시즌 극적 우승 [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = LG가 NC전 패배에도 극적으로 2년 만에 정규시즌 우승을 확정했다. SSG는 극적인 끝내기 승리로 한화의 우승 도전을 저지했다.  LG는 1일 서울 잠실구장에서 열린 NC와의 2025 KBO리그 정규시즌 마지막 경기에서 3-7로 패했다. LG는 전날 두산에 이어 NC에도 잡히며 시즌을 마쳤다. 하지만 한화가 SSG에 덜미를 잡히며 정규시즌 우승을 확정했다. 구단 네 번째 정규시즌 우승을 차지한 LG는 한국시리즈(KS)에 직행해 구단 네 번째 통합우승(정규시즌·KS 우승)에 도전한다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = LG 트윈스 선수단. [사진=LG 트윈스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com 8연승의 가파른 상승세를 탄 NC는 시즌 전적 70승 6무 67패로 5위 자리를 지켰다. 같은 날 6위 kt가 KIA를 제압해 승차가 없는 상태가 유지됐지만, NC(0.5109)가 kt(0.5107)를 승률 3모 차로 앞섰다. NC는 3일 열리는 SSG와의 시즌 최종전에서 승리하면 kt의 경기 결과와 관계없이 5위로 포스트시즌 막차를 탄다. 다만 이 경기에서 패하고 같은 날 kt가 한화를 잡으면 6위로 탈락한다. NC는 1회말 2사 2루에서 김현수에게 적시타를 맞아 먼저 실점했다. 하지만 3회 1사 후 김주원이 안타를 친 뒤 2, 3루를 연속으로 훔쳤고, 이후 최원준의 적시타가 나와 동점이 됐다. 기세가 오른 NC는 4회초 경기를 뒤집었다. 만루 찬스에서 김형준이 중전 적시타를 때려 2명의 주자를 불러들였다. NC는 5회초 바뀐 투수 손주영을 상대로 한 점을 더 보탰다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = NC 다이노스 김형준. [사진=NC 다이노스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com 8회초엔 승부에 쐐기를 박았다. 1사 만루에서 맷 데이비슨의 희생플라이가 나왔고, 이후 권희동의 2타점 적시타가 나와 7-1까지 격차를 벌렸다. NC는 8회 등판한 배재환이 2실점 했지만, 임지민, 김진호를 투입해 추가 점수를 내주지 않고 승리를 확정했다. SSG는 인천 SSG랜더스필드에서 열린 한화와의 경기에서 9회 2사에 나온 이율예의 끝내기 투런포에 힘입어 6-5 승리를 거뒀다. 한화는 이날 패배로 유일했던 우승 가능성이 사라졌다. 선발투수 코디 폰세는 6이닝 6안타(1홈런) 1볼넷 10탈삼진 2실점 호투를 펼쳤지만 불펜진이 승리를 날렸다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = SSG 박성한(오른쪽)이 1일 1회말 선두 타자 홈런을 날리고 베이스를 돌고 있다. [사진=SSG 랜더스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com SSG는 1회말 선두타자 박성한이 선제 솔로홈런으로 기선을 제압했다. 한화는 3회초 문현빈이 1타점 적시타를 날리며 승부를 원점으로 되돌렸다. 6회 SSG는 1사 1, 3루에서 한유섬이 삼진을 당했지만 고명준이 1타점 적시타를 날리며 다시 팀에 리드를 안겼다. 한화는 7회초 반격에 나섰다. 1사에서 대타 최인호가 2루타를 날렸고 대타 이도윤은 1타점 적시타를 날리며 2-2 동점을 만들었다. 대타 이진영은 역전 투런홈런을 터뜨리며 경기를 뒤집었다. 이어 노시환이 1타점 내야안타로 한 점을 더 추가했다. 하지만 SSG는 쉽게 물러서지 않았다. 9회말 2사에서 대타 류효승이 안타로 출루했고 뒤이어 현원회가 추격의 투런홈런을 터뜨렸다. 뒤이어 정준재의 볼넷과 이율예의 끝내기 홈런으로 경기를 끝냈다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = kt 위즈 황재균. [사진=kt 위즈] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com   kt는 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 원정 경기에서 9-3으로 이겼다. 71승 4무 68패가 된 kt는 이로써 3일 한화 이글스와 정규시즌 마지막 경기 결과에 따라 와일드카드 결정전 진출 여부가 정해진다. kt는 허경민이 4타수 2안타 2타점, 황재균이 5타수 2안타 2타점으로 팀 승리를 이끌었다. 안현민은 5타수 3안타 1타점으로 거들었다. kt 선발 소형준은 1회 3점을 헌납했으나 2회부터 6회까지 실점하지 않으면서 시즌 10승을 달성했다. 2022년 시즌 13승 이후 3년 만에 두 자릿수 승수를 쌓았다. kt는 선발 소형준이 1회말 난조를 보이며 3점을 내줬으나 3회초 대거 5점을 뽑아내면서 단숨에 경기를 뒤집었다. 3회 1사 후 김상수의 볼넷과 장준원의 안타로 1, 3루 기회를 잡았고 허경민, 안현민, 강백호가 차례로 1타점 안타를 날려 3-3 동점을 만들었다. kt는 경기 후반 추가점을 뽑아내면서 승부에 쐐기를 박았다. 7회초 1사 1루에서 허경민이 2루타를 때려낸 후 김민혁의 땅볼 때 3루 주자 유준규가 홈을 밟았다. 이후 KIA 좌완 불펜 최지민의 폭투가 나온 사이 3루 주자 허경민이 홈을 통과하면서 kt가 7-3으로 달아났다. 8회에도 2사 만루 찬스를 잡았고, 타석에 선 장진혁과 허경민이 연이어 밀어내기 볼넷을 골라내면서 2점을 더해 승부에 쐐기를 박았다. thswlgh50@newspim.com 2025-10-01 23:29
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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