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[억만장자따라잡기] 월가 떨게 하는 다니엘 로브의 '서한'

기사입력 : 2014년04월01일 09:52

최종수정 : 2014년05월30일 11:02

업계 최상위 年50% 수익률, 로브 시선 주목

[뉴욕=뉴스핌 박민선 특파원] 월가 헤지펀드업계의 '큰손'이자 서드포인트(Third Point Management) 설립자인 다니엘 로브(사진)는 기업 경영진을 떨게 하는 행동주의 투자자 중 하나다.

법률 전문가인 아버지와 역사학자인 어머니 밑에서 자란 로브는 콜럼비아대학 4학년 재학 시절 주식 투자로 12만달러의 수익을 거두며 짜릿한 주식의 매력에 빠지지만 퓨리탄-베넷이라는 기업에 투자했다가 몽땅 잃는 롤러코스터와 같은 경험을 한다. 훗날 그는 이때의 경험을 '분산 투자의 중요성을 체득하게 해 준 교훈'이라고 표현한다.

대학 졸업 이후 몇몇의 기업을 거치며 기업 개발 분석가와 리스크 중개 매매 관련 업무를 터득한 로브는 1995년 가족 등 지인들로부터 330만달러의 투자자금을 받아 서드포인트를 설립했다.

헤지펀드계에서 이름을 알리기 시작한 그는 부실한 기업을 사들여 비효율적인 경영을 정상화시키고 회사의 수익을 통해 투자 성과를 거두는 전략의 스타일로 자신만의 영역을 구축하고 있다.

주주들의 가치를 하락시키는 기업들을 향해 날선 비판과 직접적인 변화를 주문하는 그는 공개서한을 통해 자신의 의견을 표현하는 것을 즐기는 것으로 유명하다. 뉴욕매거진에 따르면 "그는 논리정연하고 문장 구사력이 훌륭한 그의 서한에 대해 스스로 자부심을 갖고 있다"고 알려졌다. 월가 역시 "투자자들이 느끼는 것에 대해 정확하게 표현해내는 인물"이라고 호평하며 그의 '공격'에 애정을 감추지 않고 있다.

지난 2005년 스타가스 파트너스의 이릭 세빈 최고경영자(CEO)에게 서한을 띄웠던 로브는 "미국에서 가장 위험하고 무능한 경영진 중 하나"라며 "개인의 이익을 채우기 위해 회사를 이용하는 인물"이라고 정면으로 맹비난함으로써 화제가 됐었다.

이후에도 기업과 경영진을 향한 '감시'에 날을 세워온 로브는 지난 2012년 스캇 톰슨 전 야후 최고경영자(CEO)의 축출에 결정적인 역할을 하는가 하면 지난해 5월 소니의 기업공개(IPO)를 통해 엔터테인먼트 사업부 중 20%를 매각함으로써 불확실성을 낮출 것을 주문하기도 했다. 그때 역시 공개서한을 통해 자신의 의사를 전달한 그는 소니의 1대 주주로서 소니 엔터테인먼트 부문을 분사할 경우 주가가 최대 60% 수준까지 반등하고 이를 통해 전자사업 부문의 재기도 가능할 것이라고 제안한 바 있다.

이처럼 거침없는 행동주의자로 월가를 활보하고 있는 로브는 현재 업계 최상위 수준인 50.20%의 연간 수익률을 기록 중인 것으로 나타났다. 지금 이 순간에도 로브는 세계 굴지 기업의 경영진 중 누군가를 향해 또 한 통의 서한을 쓰고 있을지 모른다.

2013년 4분기 현재 다니엘 로엡의 포트폴리오 상위 10개 종목 현황.

AIG 줄이고 페덱스 늘리는 이유는?

로브의 포트폴리오 상위 5개 종목은 모두 편입 비중이 5~6% 수준으로 고른 분포를 보이고 있다.

그 중 가장 상위에 있는 종목은 아메리칸 인터내셔널 그룹(AIG)로 포트폴리오 중 6.6%의 비중을 차지하고 있다. AIG는 미국에 기반을 둔 글로벌 보헙관련업체로 로브는 지난 2009년 처음으로 AIG의 주식을 사들인 이후 비중 축소와 확대 전략을 골고루 취하면서 60% 이상의 수익을 창출해냈다. 로브는 2012년 이후 꾸준히 AIG의 주식 규모를 유지해왔으나 지난 2개 분기에 걸쳐 다시 소폭 축소 중인 모습이다.

AIG에 대한 투자전문사들의 투자의견 현황
실제 AIG에 대한 월가 구루들의 평가는 다소 엇갈린다. 나스닥에 따르면 현재 AIG를 커버리지하고 있는 투자 전문사 중 8곳은 '강력 매수'를, 10곳은 '보유'를 제시하고 있다.

최근 도이체방크는 AIG에 대한 목표주가를 기존 주당 58달러에서 55달러로 하향 조정하면서 투자의견도 '보유'로 변경했다. 조쉬 쉔커 애널리스트는 "AIG가 핵심 사업부문에서 상당 수준의 개선을 보인 이후 높은 수준의 비용이 지속적으로 손해보험부분의 수익성에 부담을 주고 있다"고 설명했다.

반면 크레딧스위스는 AIG에 대한 투자의견을 '중립'에서 '시장수익률 상회'로 올려 잡으며 "AIG가 이르면 2015년경 연방준비제도(Fed)의 스트레스 테스트를 처음 통과할 경우 AIG는 보험업체 중 최대 효과를 누릴 것"이라고 전망하기도 했다.

다음으로 국제 운송업체인 페덱스(Fedex)와 다우케미칼(Dow Chemical), 소더비(Sotheby's) 등은 로브가 최근 비중을 확대하고 있는 종목들이다. 페덱스는 지난해 3분기 이후 주식 매입을 본격화한 이후 현재 250만주 가량의 주식을 보유하고 있는 상황.

지난해 11월 당시 로브가 페덱스 최고경영자(CEO)인 프레드 스미스와 회동을 가졌다는 소식은 월가 투자자들의 귀를 쫑긋세우게 하는 소식이었다. 

당시 양측은 회동에서 "회사에 대해 건설적인 대화를 나눴다"는 것 외에 어떤 이야기를 주고 받았는지에 대해 공개하지 않았지만 로브는 스미스에 대해 "미국의 CEO의 훌륭한 인물 중 하나"라며 그에 대한 호의를 표시한 바 있다. 이후에도 그는 페덱스에 대해 CEO 교체를 요구하는 서신을 보낼 계획이 없다며 "스스로 얼마나 대단한지를 알고 있었기 때문에 그에게 어떤 것을 설명할 필요도 없었다"고 언급해 눈길을 끌었다.

또다른 억만장자인 조지 소로스와 존 폴슨도 지난해 3분기 이후 대규모의 페덱스 주식 '사냥'에 나서며 회자되기도 했다. 

최근 1년간 페덱스와 S&P500지수 흐름 변화 비교. 출처=마켓워치

소더비와 '전면 승부', 제2의 야후될까?

한편 미술품 경매업체인 소더비는 지난해부터 로엡과 치열한 한판 승부를 벌이고 있다. 로브는 지난 10월 소더비의 윌리엄 루프레히트 회장 앞으로 공개 서한을 통해 경영진의 사치스러운 생활과 무능, 특히 루프레히트의 리더십이 위기에 봉착해 있음을 지적하며 그의 사임을 주문했다. 이후 그가 다른 헤지펀드들과 연대를 꾀한다는 분위기가 감지되자 소더비는 즉각 포이즌필(Poison Pill)을 통해 적극적인 방어 태세를 갖췄다.

소더비는 이번 포이즌필을 통해 단일 혹은 그룹의 주주가 지분을 10% 이상 연합하지 못하도록 했다. 현재 소더비에서 10% 이상의 지분을 가진 대주주는 없으며 로엡이 9.6%를 확보해 최대 수준에 해당한다.

이후 로브는 항의 서한을 통해 위임장 싸움도 불사할 것이라며 지난 25일 소더비를 상대로 소송을 제기함으로써 지분 확보를 제한하는 포이즌필을 무효화하겠다고 선포했다. 시장 전문가들은 기업 경영과 관련해 끈질긴 투쟁을 마다않는 로브가 소더비에서 견고한 장악력을 갖추고 있는 루프레히트와의 한판 승부에서 또 한번 승리를 거둘 수 있을 것인지 관심 있게 지켜보고 있다.

로브는 야후와도 비슷한 싸움을 벌인 바 있다.

당시 야후는 서드포인트가 지명한 4명의 이사 선임을 배제하고 독자적으로 3명의 이사를 지명했다. 이에 반발한 서드포인트는 경영 주도권 확보를 위해 기싸움을 펼치던 중 스캇 톰슨 최고경영자(CEO)의 학력 위조를 주장하며 사임을 요구함으로써 가벼운 승리를 거머쥘 수 있었다. 현재 야후는 로엡의 포트폴리오 중 5.58%의 비중을 차지하며 상위 5위에 올라 있으며 야후를 통해 얻은 수익률은 135.78% 수준으로 집계되고 있다.


[뉴스핌 Newspim] 박민선 기자 (pms0712@newspim.com)

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뉴욕을 뒤흔든 맘다니 돌풍 [뉴욕=뉴스핌]김근철 특파원= "빨리 뉴욕에 파트타임 일자리라도 알아봐야 할 것 같아요." 지난 주말 뉴욕 인근에 사는 지인들과의 모임 도중 나온 얘기다. 이날 저녁 자리 화제의 중심은 단연 '민주당 뉴욕 시장 후보 조란 맘다니'였다.'뉴욕 파트타임' 얘기도 맘다니 덕분에 나온 농담이다. 맘다니는 자신이 시장에 당선되면 뉴욕의 최저 임금을 시간당 30달러로 올릴 것이라고 약속했다. 지금 환율로 따지면 4만 600원 정도다. 현재 뉴욕의 최저 임금 시급은 16.50달러다. 이미 미국 내 최고 수준이다. 그런 뉴욕 최저 임금을 2배로 올리겠다는 얘기다. 물론 2030년까지라는 전제는 달렸다. 그렇다 하더라도 귀가 솔깃해질 만한 공약임은 분명하다. 비단 이날 모임뿐 아니다. 요즘 '뉴요커'들 사이에서 맘다니는 최고의 뉴스메이커다. 어디서든, 누구와든 맘다니 얘기를 꺼내면 10분~20분은 쉽게 대화를 나눌 수 있다. 그만큼 맘다니의 등장 자체가 뉴욕 사람들에게도 충격이자 파격이다. 조란 맘다니 미국 민주당 뉴욕시장 후보. [사진=로이터 뉴스핌] 뉴욕 시장 자리는 한국으로 치면 거의 서울 시장급이다. 뉴욕은 미국의 최대 도시이자, 전 세계에서 사람과 돈이 가장 많이 몰려드는 중심지다.  이런 뉴욕의 유력한 차기 시장 후보가 불과 33세라니. 그것도 아프리카 우간다에서 태어나 7세 때 뉴욕으로 이민 온 인도계 무슬림이다. 더구나 그는 26살이 되던 2018년에야 뒤늦게 미국 시민권을 취득하고 투표권을 받았다. 맘다니가 하버드 같은 아이비리그의 명문대를 졸업한 것도 아니다.  그는 평범한 학창 시절을 보내고 대학 졸업 후 저소득층 주택 압류 방지 상담사로 활동했다. 그러다가 2020년 뉴욕 주의회 하원의원 선거에 민주당 후보로 나서 선출된 것이 사회 경력의 전부다. 시쳇말로 '듣보잡' 수준이다. 예전 같았으면 뉴욕 시장 후보에 명함도 못 내밀 커리어다. 그런 맘다니가 불과 몇 개월의 선거 운동으로 민주당의 뉴욕 시장 후보가 됐다는 것은 믿기지 않는 스토리다.  그것도 뉴욕 주지사 3선에, 한때 차기 대선 후보 물망에 올랐고, 당내 유력 인사와 후원 그룹의 지원을 받는 '거물' 앤드루 쿠오모를 꺾었다. 그야말로 이변이 일어난 것이다. 민주당 전략가 트립 양은 뉴욕타임스(NYT)에 "현대 뉴욕시 역사에서 가장 큰 반전이 일어났다"고 평가했을 정도다. 맘다니는 1일 발표된 민주당 3차 경선 결과 과반이 넘는 56%를 득표했다. 이로써 그는 당당히 민주당의 뉴욕 시장 후보로 공식 선출됐다. 뉴욕은 아직도 민주당의 아성으로 불린다. 민주당 후보 공천은 뉴욕 시장 당선의 보증수표처럼 여겨진다. 뉴욕타임스(NYT)를 비롯한 미국 언론들의 관심은 이제 '맘다니 돌풍'이 과연 어디까지 이어질지에 모아진다. 숱한 전문가들은 아직 맘다니의 본선 경쟁력에 의문을 거두지 못하는 분위기다. 맘다니의 민주당 경선 승리의 발판이 됐던 급진적인 공약들이 결국 부메랑이 돼서 발목을 잡을 것이란 분석이 많다.  맘다니가 내세운 핵심 공약은 실제로 급진 좌파 성향의 포퓰리즘 정책으로 불릴 만하다. 시내버스 무임승차, 0세부터 5세까지 무료 보육 및 유치원 교육 실시, 뉴욕시 관리 아파트 임대료 동결, 값싼 시립 식료품점 설립, 부자 증세 등이 그것이다. 구체적 재정 대책이 없다는 질타와 비판이 나올 만하다. 게다가 맘다니는 학창 시절부터 팔레스타인을 지지하는 운동에 가담했다. 뉴욕과 민주당의 돈줄을 쥔 유대인들의 거부감도 크다.  민주당 주류와 온건그룹에선 벌써 부담스러운 티를 낸다. 너무 과격해서 중도층 이탈을 야기할 것이란 우려의 목소리를 낸다. 그래서 민주당을 지지하는 월가의 큰손들은 이미 온건 성향의 대항마를 찾고 있는 것으로 알려졌다. 당내 경선에서 패배했던 쿠오모 전지사나 경선에서 중도 사퇴한 에릭 애덤스 뉴욕 시장이 독립 출마 형태로 시장 선거에 나서려는 것과도 이와 연결돼 있다. 도널드 트럼프 대통령도 일찌감치 맘다니를 '100% 공산주의자 미친 놈'이라고 부르며 파상 공세를 퍼붓는 중이다.  급진 좌파 프레임을 씌워 민주당 전체를 싸잡아 비판하려는 의도도 깔려있다. 트럼프와 공화당은 색깔론 공세에 더해 민주당 측 후보 난립을 잘 이용하면 뉴욕 시장까지 손에 쥘 수 있겠다는 기대도 하고 있는 눈치다.  지하철에 탑승한 조란 맘다니 미국 민주당 뉴욕 시장 후보. [사진=로이터 뉴스핌] 이런 정치판의 셈법과 보도를 따라가다 보면 '맘다니가 11월 4일 선거에서 뉴욕 시장에 당선되기는 힘들겠구나' 하는 생각도 든다. 최근에 월가 금융기관에서 오래 기간 일했던 지인을 만난 자리에서도 '만다니의 한계'에 대해 얘기를 나눴다. 하지만 그의 견해는 좀 달랐다. 자신의 사무실에 근무하는 한 직원 때문에 생각이 바뀌었다고 한다. 그 직원은 줄곧 보수 성향을 보여왔고 지난 대선에서도 트럼프를 열렬히 지지했다고 한다. 그런 사람이 이번에 민주당 경선에 참여해 맘다니에게 표를 던졌다. 이유를 물으니, "뉴욕에서 사는 게 너무 힘들다. 물가가 미쳤다. 부자들은 상관없겠지만 우리 같은 단순 사무직은 열심히 일해도 렌트비, 교통비, 식료품비 내기에도 너무 벅차다. 내게 이념은 크게 상관없고, 누구라도 이 힘든 생활에 도움을 준다면 표를 안 찍을 이유가 없다"라는 답이 돌아왔다고 한다. 이 말을 들으니 맘다니의 공식 홈페이지 첫 화면에 큼직하게 적힌 슬로건이 새삼 머릿속에 다시 선명히 떠올랐다. "조란 맘다니는 뉴욕의 근로자들의 생활비를 낮추기 위해 시장직에 도전하고 있습니다"였다. 맘다니는 얼마전 NBC 방송의 간판 시사 프로그램 '미트 더 프레스'에 출연해 자신을 공산주의자라고 공격한 트럼프의 언급에 "나는 공산주의자가 아니다."라고 반박했다. 그리고는 "나는 트럼프가 힘을 실어주겠다고 대선 운동 기간 약속했던 바로 그 노동자들을 위해 싸우고 있다. 트럼프 대통령은 이후 그들을 배신해왔다"라고 말했다. '빨갱이 프레임'을 씌우는 트럼프에게 시원하게 한 방 먹이면서 자신이 노동자들을 위한 진짜 일꾼임을 드러내는 패기와 영리함이 번뜩이는 발언이다. 그래서 맘다니가 이념 프레임의 덫에 갇히지 않고, 뉴욕 시민의 민생과 민심을 파고드는데 성공한다면 '정말 큰일을 낼 수도 있겠다'는 생각도 든다. 그건 그가 뉴욕 시장에 당선된다는 의미만이 아니다. 인류 역사상 가장 풍요롭다는 21세기에도 팍팍안 일상을 견뎌내야 하는 노동자 계층과 밀레니얼 세대들에게 과거의 이념과 정치적 문법의 약발이 먹히지 않는다는 점을 확인시켜줄 '사건'이 될 수 있다.  맘다니 열풍과 논란이 뉴욕의 일회성 정치 이벤트로 그치지 않고 앞으로도 계속 증폭되고 변모하면서 확산될 것이란 예감이 드는 이유다.   kckim100@newspim.com 2025-07-03 04:16
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트럼프 "머스크 추방도 검토" [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 기자들에게 "(일론) 머스크의 추방 문제도 고민해보겠다"고 발언하며, 두 사람 간 갈등이 또 한 번 수위를 높였다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 트럼프의 감세·재정 법안을 비판한 데 이어, 트럼프는 머스크의 정부 보조금과 계약에 대한 전수조사와 함께 추방 가능성까지 언급해 정치적·법적 논란이 확산되고 있다. 트럼프는 1일(현지시간) 백악관 앞에서 기자들과 만난 자리에서 "머스크를 추방할 수 있느냐"는 질문에 "모르겠다. 한번 살펴보겠다(I don't know, we'll have to take a look)"고 답했다. 그는 이어 "머스크는 많은 보조금을 받았으며, 전기촤 의무화 폐지에 매우 화가난 듯 하다"고 덧붙였다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] 2025.06.21 mj72284@newspim.com 트럼프는 전기차 강제 규정을 "바이든 시대의 유산"으로 규정하고 폐지를 추진 중이다. 그는 "나는 전기차를 원하지 않는다. 휘발유도, 하이브리드도, 언젠가는 수소차도 원할 수 있다"며 "다만 수소차는 터지면 5블록 떨어진 데서 시신을 찾는다"고 비꼬기도 했다. 트럼프의 '추방' 발언이 담긴 클립이 퍼지자, 머스크는 X(옛 트위터)에 "이걸 더 키우고 싶어 죽겠지만, 지금은 참겠다"고 의미심장한 글을 올렸다. 이 논란은 머스크가 트럼프의 '크고 아름다운 하나의 법안 법(OBBBA)'을 "완전히 미치고 파괴적 법안"이라며 비판한 데서 촉발됐다. 트럼프는 이에 대해 "머스크는 역사상 가장 많은 보조금을 받은 사람"이라며, 정부효율성부(DOGE)가 머스크의 보조금 수혜 내역을 조사할 필요가 있다고 응수했다. 이어 트럼프는 "보조금이 없으면 로켓 발사도, 전기차 생산도 못할 것"이라고 몰아세웠다. 전문가들은 연방정부의 보조금·계약 중단이나 규제 강화 가능성을 주목하고 있으며, 이는 테슬라와 스페이스X의 사업에 실질적인 타격으로 이어질 여지가 있다고 지적한다. 머스크는 세금안 반대뿐 아니라 "새로운 정당(America Party)을 만들겠다"고 맞불을 놓으며 대선 기간부터 이어온 트럼프와 머스크 간 '브로맨스'가 균열 조짐을 보이고 있다. koinwon@newspim.com 2025-07-01 22:23
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