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[뉴스핌=김지유 기자] IBK기업은행(은행장 권선주)은 조건부 후순위채권(코코본드) 4000억원을 성공적으로 발행했다고 14일 밝혔다.
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코코본드는 부실금융기관 지정 같은 특정 조건 발생시 주식으로 전환되거나 채무가 상각되는 채권이다.
한층 강화된 은행 자본규제 기준인 바젤Ⅲ가 도입됨에 따라, 코코본드는 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율을 끌어 올릴 수 있는 자금조달 수단으로 꼽힌다.
이번에 기업은행이 발행한 코코본드는 조기에 상환할 수 있는 권리(콜옵션)가 없는 10년 만기 채권으로, 금리는 2.37%(국고 10년+58bp)이다.
이에 따라 BIS 총자본 비율이 약 0.25%p 상승해 중소기업 대출지원 여력이 강화될 것으로 기대했다.
기업은행 관계자는 "역대 국내에서 발행된 코코본드 중 최저금리로 발행에 성공했다"며 "지난 3월에 상환한 후순위채권 금리(4.95%)보다 금리가 낮아 조달비용 개선에 도움이 될 것"이라고 말했다.
[뉴스핌 Newspim] 김지유 기자 (kimjiyu@newspim.com)
