[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권은 1일 코웨이에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 10만5000원으로 유지했다.
코웨이는 정수기, 공기청정기, 비데등 환경가전 렌탈 전문 업체 (정수기 기준 시장점유율 37%, 2017년)이다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 작성한 코웨이 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2Q18 매출액은 전년대비 9% 증가한 6,781억원, 영업이익은 전년대비 7% 증가한 1,293억원 달성하며 당사 및 시장 기대치 수준 실적 달성
▶ 동사의 강점이 충성도 높은 국내 고객으로부터 창출되는 안정적인 현금흐름이었다면, 약점은 낮은 성장 잠재력이었음. 하지만 해외 시장 개척을 통해 약점을 지우고 있는 상황. 2Q18에 해외 매출 성장이 총매출 성장에 80% 기여하며 견조한 높은 한자릿수의 성장을 견인. 총매출에서 해외 매출이 차지하는 비중은 20%를 넘어서기 시작
▶ 예상 수준의 2Q18로 2018년 이익전망 미세조정에 그치며 목표주가 10.5만원과 BUY 투자의견 유지. 해외사업의 성장성이 간과되고 있다 판단
코웨이는 올해 2분기 연결기준 잠정 매출액이 6780억8800만원으로 전년 동기 6233억7200만원 대비 8.7% 늘었다. 같은기간 영업이익은 1293억3400만원으로 전년 동기 1206억300만원 대비 7.2% 늘었다. 지배지분 순이익은 908억1000만원으로 전년 동기 953억1900만원 대비 4.7% 감소했다.
지난 31일 주가는 전일대비 0.53% 하락한 9만3800원으로 마감했다.
이 기사는 뉴스핌과 아이투자(www.itooza.com)의 AI뉴스 작성 알고리즘인 뉴스봇(NewsBot)이 실시간으로 작성한 기사입니다.
코웨이는 정수기, 공기청정기, 비데등 환경가전 렌탈 전문 업체 (정수기 기준 시장점유율 37%, 2017년)이다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 작성한 코웨이 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2Q18 매출액은 전년대비 9% 증가한 6,781억원, 영업이익은 전년대비 7% 증가한 1,293억원 달성하며 당사 및 시장 기대치 수준 실적 달성
▶ 동사의 강점이 충성도 높은 국내 고객으로부터 창출되는 안정적인 현금흐름이었다면, 약점은 낮은 성장 잠재력이었음. 하지만 해외 시장 개척을 통해 약점을 지우고 있는 상황. 2Q18에 해외 매출 성장이 총매출 성장에 80% 기여하며 견조한 높은 한자릿수의 성장을 견인. 총매출에서 해외 매출이 차지하는 비중은 20%를 넘어서기 시작
▶ 예상 수준의 2Q18로 2018년 이익전망 미세조정에 그치며 목표주가 10.5만원과 BUY 투자의견 유지. 해외사업의 성장성이 간과되고 있다 판단
코웨이는 올해 2분기 연결기준 잠정 매출액이 6780억8800만원으로 전년 동기 6233억7200만원 대비 8.7% 늘었다. 같은기간 영업이익은 1293억3400만원으로 전년 동기 1206억300만원 대비 7.2% 늘었다. 지배지분 순이익은 908억1000만원으로 전년 동기 953억1900만원 대비 4.7% 감소했다.
지난 31일 주가는 전일대비 0.53% 하락한 9만3800원으로 마감했다.
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