[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 09일 강원랜드(035250)에 대해 '매출 성장 시작'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
신한금융투자에서 강원랜드(035250)에 대해 '드디어 기다리던 매출 성장을 확인했다. 영업이익은 일회성 이익들과 일회성 손실을 전부 다 제거하면 1,266억원 (+10% 으로 당사의 기존 추정치에 부합한다 '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '2분기 전체 연결 매출액은 3,643억원 (+7.5% YoY), 카지노 매출액은 3,291억원 (+5.7% 으로 1Q17 이후 10개 분기만에 턴어라운드 했다. 고객이 카지노에서 칩으로 교환해 게임에 투입한 금액 은 +7.8% YoY 로 예상보다 더 많이 증가했다'라고 밝혔다.
한편 '매출 총량 상향 및 카지노 운용 효율화로 매출 성장이 예상된다. 전체 매출액 은 19년에 5.8% YoY, 20년에 +8.3% YoY 성장이 기대된다. 일회성 이익 제외시 영업이익은 19년에 +11% YoY, 20년에 +12% YoY개선될 것'라고 전망했다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 성준원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2019년 07월 08일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 10일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 43,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,600원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 35,600원 대비 20.8% 높으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 40,000원 보다도 7.5% 높다. 이는 신한금융투자가 강원랜드의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,722원 대비 2.5% 상승하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
신한금융투자에서 강원랜드(035250)에 대해 '드디어 기다리던 매출 성장을 확인했다. 영업이익은 일회성 이익들과 일회성 손실을 전부 다 제거하면 1,266억원 (+10% 으로 당사의 기존 추정치에 부합한다 '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '2분기 전체 연결 매출액은 3,643억원 (+7.5% YoY), 카지노 매출액은 3,291억원 (+5.7% 으로 1Q17 이후 10개 분기만에 턴어라운드 했다. 고객이 카지노에서 칩으로 교환해 게임에 투입한 금액 은 +7.8% YoY 로 예상보다 더 많이 증가했다'라고 밝혔다.
한편 '매출 총량 상향 및 카지노 운용 효율화로 매출 성장이 예상된다. 전체 매출액 은 19년에 5.8% YoY, 20년에 +8.3% YoY 성장이 기대된다. 일회성 이익 제외시 영업이익은 19년에 +11% YoY, 20년에 +12% YoY개선될 것'라고 전망했다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 성준원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2019년 07월 08일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 10일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 43,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,600원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 35,600원 대비 20.8% 높으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 40,000원 보다도 7.5% 높다. 이는 신한금융투자가 강원랜드의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,722원 대비 2.5% 상승하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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