[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 19일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 ' 자회사로 외형 확대 중, 수익성 개선 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한글과컴퓨터 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한글과컴퓨터(030520)에 대해 '2Q19 Review: 매출액 +53.7%yoy, 영업이익 -13.6%yoy. 시장 기대치 큰 폭 하회. -매출액이 증가했음에도 불구하고 영업이익이 감소한 이유는 ① 높은 수익성을 보인 본사(2Q18A 영업이익률 31.7% → 2Q19A 35.1%, 3.4%p↑)와는 달리, ② 자회사 한컴라이프케어의 매출액 부진에 따른 수익성이 하락(2Q18A 영업이익률 32.2% → 2Q19A14.3%, 17.9%p↓)하였고, ③ 자회사 한컴MDS의 낮은 수익성(2Q19 영업이익률 4.8%)이 반영되어 연결기준으로 영업이익률이 크게 하락'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '목표주가 하향근거는 ① 2019년 예상 EPS 조정(기존 1,113원 → 929원, 중단영업이익 75억원 제외)과, ② 동종업계 평균 PER 조정(기존 19.1배 → 15.1배)을 반영했기 때문임. 올해 하반기에 ① 글로벌 클라우드 컴퓨팅기업인 AWS(Amazon Web Service)에 웹오피스가 재개될 것으로 예상되고, ② 라오스, 러시아, 일본 등의 오피스 소프트웨어 수출 사업이 긍정적으로 추진되고 있으며, 주가는 점차 실적 개선과 함께 상승세로 전환할 것으로 예상함'라고 밝혔다.
◆ 한글과컴퓨터 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 19,000원 -> 14,000원(-26.3%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 박종선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2018년 11월 15일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 19,000원 대비 -26.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 27일 24,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한글과컴퓨터 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한글과컴퓨터(030520)에 대해 '2Q19 Review: 매출액 +53.7%yoy, 영업이익 -13.6%yoy. 시장 기대치 큰 폭 하회. -매출액이 증가했음에도 불구하고 영업이익이 감소한 이유는 ① 높은 수익성을 보인 본사(2Q18A 영업이익률 31.7% → 2Q19A 35.1%, 3.4%p↑)와는 달리, ② 자회사 한컴라이프케어의 매출액 부진에 따른 수익성이 하락(2Q18A 영업이익률 32.2% → 2Q19A14.3%, 17.9%p↓)하였고, ③ 자회사 한컴MDS의 낮은 수익성(2Q19 영업이익률 4.8%)이 반영되어 연결기준으로 영업이익률이 크게 하락'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '목표주가 하향근거는 ① 2019년 예상 EPS 조정(기존 1,113원 → 929원, 중단영업이익 75억원 제외)과, ② 동종업계 평균 PER 조정(기존 19.1배 → 15.1배)을 반영했기 때문임. 올해 하반기에 ① 글로벌 클라우드 컴퓨팅기업인 AWS(Amazon Web Service)에 웹오피스가 재개될 것으로 예상되고, ② 라오스, 러시아, 일본 등의 오피스 소프트웨어 수출 사업이 긍정적으로 추진되고 있으며, 주가는 점차 실적 개선과 함께 상승세로 전환할 것으로 예상함'라고 밝혔다.
◆ 한글과컴퓨터 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 19,000원 -> 14,000원(-26.3%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 박종선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2018년 11월 15일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 19,000원 대비 -26.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 27일 24,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,000원을 제시하였다.
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