[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 05일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '밸류에이션 매력이 부각될 시점 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
하이투자증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '동사 2분기 K-IFRS 연결기준실적은 매출액64,188억원(YoY+3.9%, QoQ+3.9%), 영업이익1,800억원(YoY+32.4%,QoQ+9.5%)으로 양호한실적을 기록하였다. 또한 하반기에도 실적턴어라운드가 지속될것으로예상된다. 주요인은 지난해6월 발생한 중국가스관사고의 기저효과로, 사고발생으로 공급하지 못했던물량을올해 추가로 공급하며 미얀마 가스전의 영업이익이 증가하고있기때문'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '현재 동사의주가는 올해 예상실적기준으로PER 6.2배, PBR 0.7배에 거래되고 있어서 밸류에이션이 매력적인수준이다. 또한 지난해 주당600원을 배당하였는데, 현재 주가수준으로 배당수익률이3.2%에 이르고있다. 올해가스전 판매량증가로 인한 실적턴어라운드가 가시화된다는점을 고려할때 밸류에이션 매력이 부각될시점'라고 밝혔다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,600원 -> 23,400원(-18.2%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 이상헌, 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,400원은 2019년 03월 06일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 28,600원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 06일 28,600원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,400원을 제시하였다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,129원, 하이투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 23,400원은 19년 07월 30일 발표한 신한금융투자의 23,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 24,129원 대비 -3.0% 낮은 수준으로 포스코인터내셔널의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,129원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,929원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
하이투자증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '동사 2분기 K-IFRS 연결기준실적은 매출액64,188억원(YoY+3.9%, QoQ+3.9%), 영업이익1,800억원(YoY+32.4%,QoQ+9.5%)으로 양호한실적을 기록하였다. 또한 하반기에도 실적턴어라운드가 지속될것으로예상된다. 주요인은 지난해6월 발생한 중국가스관사고의 기저효과로, 사고발생으로 공급하지 못했던물량을올해 추가로 공급하며 미얀마 가스전의 영업이익이 증가하고있기때문'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '현재 동사의주가는 올해 예상실적기준으로PER 6.2배, PBR 0.7배에 거래되고 있어서 밸류에이션이 매력적인수준이다. 또한 지난해 주당600원을 배당하였는데, 현재 주가수준으로 배당수익률이3.2%에 이르고있다. 올해가스전 판매량증가로 인한 실적턴어라운드가 가시화된다는점을 고려할때 밸류에이션 매력이 부각될시점'라고 밝혔다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,600원 -> 23,400원(-18.2%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 이상헌, 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,400원은 2019년 03월 06일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 28,600원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 06일 28,600원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,400원을 제시하였다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,129원, 하이투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 23,400원은 19년 07월 30일 발표한 신한금융투자의 23,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 24,129원 대비 -3.0% 낮은 수준으로 포스코인터내셔널의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,129원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,929원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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