[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 17일 SK디앤디(210980)에 대해 '하반기부터 실적 개선, 내년에는 사상 최대 실적 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK디앤디 리포트 주요내용
하이투자증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 '내년K-IFRS 연결기준 매출액8,720(YoY+90.4%), 영업이익1,280억원(YoY+138.8%)으로 사상 최대실적을 기록할것으로 예상된다. 부동산부문에서 성수SK V1센터(1,613억원),성수W센터(1,285억원) 등 이인도기준으로 내년상반기에 매출로 인식될예정이다. 무엇보다 ESS부문이 올해 하반기부터 재가동이 본격화됨에따라 내년 실적기여도가 높아질수있을것'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사에대하여 목표주가를37,000원으로하향한다. 목표주가는 2020년 예상EPS 추정치4,105원에 Target PER 9.1배(코스피12개월Forward PER에10% 할인)를 적용하여 산출하였다.올해 하반기부터 실적턴어라운드가 가속화 될것이며, 내년에는 사상 최대실적이예상된다. 이와더불어 부동산임대주택사업, 연료전지등신규사업 등의 성장성 등이 가시화될 수 있을것'라고 밝혔다.
◆ SK디앤디 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 37,000원(-7.5%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 이상헌, 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2019년 04월 15일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -7.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 22일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 37,000원을 제시하였다.
◆ SK디앤디 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,500원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,333원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 SK디앤디의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK디앤디 리포트 주요내용
하이투자증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 '내년K-IFRS 연결기준 매출액8,720(YoY+90.4%), 영업이익1,280억원(YoY+138.8%)으로 사상 최대실적을 기록할것으로 예상된다. 부동산부문에서 성수SK V1센터(1,613억원),성수W센터(1,285억원) 등 이인도기준으로 내년상반기에 매출로 인식될예정이다. 무엇보다 ESS부문이 올해 하반기부터 재가동이 본격화됨에따라 내년 실적기여도가 높아질수있을것'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사에대하여 목표주가를37,000원으로하향한다. 목표주가는 2020년 예상EPS 추정치4,105원에 Target PER 9.1배(코스피12개월Forward PER에10% 할인)를 적용하여 산출하였다.올해 하반기부터 실적턴어라운드가 가속화 될것이며, 내년에는 사상 최대실적이예상된다. 이와더불어 부동산임대주택사업, 연료전지등신규사업 등의 성장성 등이 가시화될 수 있을것'라고 밝혔다.
◆ SK디앤디 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 37,000원(-7.5%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 이상헌, 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2019년 04월 15일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -7.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 22일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 37,000원을 제시하였다.
◆ SK디앤디 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,500원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,333원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 SK디앤디의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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