[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 08일 JB금융지주(175330)에 대해 '은행주 내 최고의 수익성(NIM)과 가장 높은 이익증가율 보유'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
유진투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '-3Q19 지배주주순이익 +24.9%yoy(-18.7%qoq)인 906억원 예상. 은행주 내 가장 높은 NIM을 기반으로 순영업수익 증가추세 지속과 광주은행 100% 편입효과에 기인(2Q19 부실 채권매각이익 60억원과 웅진관련 충당금환입 176억원 발생으로 전분기대비로는 감소)
-2019년 지배주주순이익은 지난 3년간 연평균증가율 29%를 상회하는 41% 예상 '라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '지난 3년간 연평균 +28.5%의 높은 순이익 증가에 이어 2019년에는 +40%yoy를 상회하는
순이익 증가로 차별화된 실적 예상. 반면 2019년 PBR 및 PER 0.3배 및 3.2배에 불과하고,
적극적 배당정책으로 배당주로서도 매력적. 이에 따라 지방은행 최선호주로 추천하며 투자의견 BUY 및 목표주가 7,000원 유지함'라고 밝혔다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,000원 -> 7,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2019년 08월 05일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 7,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 05일 7,700원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,000원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,827원, 유진투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,827원 대비 -10.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 6,600원 보다는 6.1% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,827원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,879원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
유진투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '-3Q19 지배주주순이익 +24.9%yoy(-18.7%qoq)인 906억원 예상. 은행주 내 가장 높은 NIM을 기반으로 순영업수익 증가추세 지속과 광주은행 100% 편입효과에 기인(2Q19 부실 채권매각이익 60억원과 웅진관련 충당금환입 176억원 발생으로 전분기대비로는 감소)
-2019년 지배주주순이익은 지난 3년간 연평균증가율 29%를 상회하는 41% 예상 '라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '지난 3년간 연평균 +28.5%의 높은 순이익 증가에 이어 2019년에는 +40%yoy를 상회하는
순이익 증가로 차별화된 실적 예상. 반면 2019년 PBR 및 PER 0.3배 및 3.2배에 불과하고,
적극적 배당정책으로 배당주로서도 매력적. 이에 따라 지방은행 최선호주로 추천하며 투자의견 BUY 및 목표주가 7,000원 유지함'라고 밝혔다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,000원 -> 7,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2019년 08월 05일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 7,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 05일 7,700원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,000원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,827원, 유진투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,827원 대비 -10.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 6,600원 보다는 6.1% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,827원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,879원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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