[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 10일 SK디앤디(210980)에 대해 '묻고 내년 따블로 가!
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK디앤디 리포트 주요내용
흥국증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 '- 3Q19 추정치는 매출액 667억원(-42.8%yoy), 영업이익 63억원(-35.1%yoy)
- SK디앤디는 4분기에 실적이 큰 폭 증가할 것으로 전망된다. 왜냐하면 문래SK V1센터(776억원)의 대부분이 4분기에 인도기준 매출로 인식될 것으로 전망하기 때문 - 청주 연료전지(1,400억원)이 2020년 내내 매출에 기여할 예정이다(공사기간 1년 추정) '라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 'SK디앤디 2020년 매출액 9,392억원, 영업이익 1,302억원으로 추정한다. 2021년에는 연료전지(음성 연료
전지, 충주 연료전지)가 매출을 지지할 예정이다. 2021년 매출액은 8,112억원을 전망하며, 영업이익은 432억원으로 전망한다. 연료전지 OPM을 3%로 가정한 것으로서, 2020년 연료전지 마진이 실제로 확인될 경우 변동의 여지는 존재한다. 투자의견 Buy, 목표주가 3.5만원을 유지'라고 밝혔다.
◆ SK디앤디 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
흥국증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2019년 04월 12일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다.
◆ SK디앤디 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,167원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,167원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 33,000원 보다는 6.1% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 SK디앤디의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,200원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 SK디앤디의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK디앤디 리포트 주요내용
흥국증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 '- 3Q19 추정치는 매출액 667억원(-42.8%yoy), 영업이익 63억원(-35.1%yoy)
- SK디앤디는 4분기에 실적이 큰 폭 증가할 것으로 전망된다. 왜냐하면 문래SK V1센터(776억원)의 대부분이 4분기에 인도기준 매출로 인식될 것으로 전망하기 때문 - 청주 연료전지(1,400억원)이 2020년 내내 매출에 기여할 예정이다(공사기간 1년 추정) '라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 'SK디앤디 2020년 매출액 9,392억원, 영업이익 1,302억원으로 추정한다. 2021년에는 연료전지(음성 연료
전지, 충주 연료전지)가 매출을 지지할 예정이다. 2021년 매출액은 8,112억원을 전망하며, 영업이익은 432억원으로 전망한다. 연료전지 OPM을 3%로 가정한 것으로서, 2020년 연료전지 마진이 실제로 확인될 경우 변동의 여지는 존재한다. 투자의견 Buy, 목표주가 3.5만원을 유지'라고 밝혔다.
◆ SK디앤디 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
흥국증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2019년 04월 12일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다.
◆ SK디앤디 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,167원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,167원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 33,000원 보다는 6.1% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 SK디앤디의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,200원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 SK디앤디의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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