[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 20일 NHN(181710)에 대해 '성수기 효과 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 84,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NHN 리포트 주요내용
신한금융투자에서 NHN(181710)에 대해 ' 게임 부문 성과가 인상적이다. 콤파스, 요괴워치 등 주요 게임들의 콜라보레이션 업데이트로 모바일 게임 지표가 상승했다. 이외에도 결제/광고, 커머스, 컨텐츠, 기술 등 모든 사업부문의 성수기 효과로 전부분 성장(QoQ)이 예상되며 페이코 관련 부문의 적자 폭도 줄어들 전망이다.'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4Q19 매출액과 영업이익은 각각(이하 QoQ) 4,002억원(+4.6%)과 264억원 (+20.1%)을 기록할 전망이다. 영업이익 컨센서스(259억원)를 소폭 상회하는 호실적이겠다.'라고 밝혔다.
한편 '목표주가를 84,000원으로 기존 대비 15.1% 상향한다. 웹보드 규제 완화가 확실시 되고 기존 게임들의 콜라보 업데이트 성과가 지속적으로 나옴에 따라 게임 부문의 성장 가시성이 확보됐다. 매수 가능 구간으로 판단된다. 이를 반영해 기존 게임 사업부에 적용하던 Target Multiple을 8.5배(Peers 평균)에서 10배(15% 할증)로 상향했다.'라고 전망했다.
◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 73,000원 -> 84,000원(+15.1%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 이문종 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 84,000원은 2019년 11월 11일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 73,000원 대비 15.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 14일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 11월 11일 최저 목표가인 73,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 84,000원을 제시하였다.
◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,583원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 84,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,583원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 79,000원 보다는 6.3% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 NHN의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,600원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NHN 리포트 주요내용
신한금융투자에서 NHN(181710)에 대해 ' 게임 부문 성과가 인상적이다. 콤파스, 요괴워치 등 주요 게임들의 콜라보레이션 업데이트로 모바일 게임 지표가 상승했다. 이외에도 결제/광고, 커머스, 컨텐츠, 기술 등 모든 사업부문의 성수기 효과로 전부분 성장(QoQ)이 예상되며 페이코 관련 부문의 적자 폭도 줄어들 전망이다.'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4Q19 매출액과 영업이익은 각각(이하 QoQ) 4,002억원(+4.6%)과 264억원 (+20.1%)을 기록할 전망이다. 영업이익 컨센서스(259억원)를 소폭 상회하는 호실적이겠다.'라고 밝혔다.
한편 '목표주가를 84,000원으로 기존 대비 15.1% 상향한다. 웹보드 규제 완화가 확실시 되고 기존 게임들의 콜라보 업데이트 성과가 지속적으로 나옴에 따라 게임 부문의 성장 가시성이 확보됐다. 매수 가능 구간으로 판단된다. 이를 반영해 기존 게임 사업부에 적용하던 Target Multiple을 8.5배(Peers 평균)에서 10배(15% 할증)로 상향했다.'라고 전망했다.
◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 73,000원 -> 84,000원(+15.1%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 이문종 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 84,000원은 2019년 11월 11일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 73,000원 대비 15.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 14일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 11월 11일 최저 목표가인 73,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 84,000원을 제시하였다.
◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,583원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 84,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,583원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 79,000원 보다는 6.3% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 NHN의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,600원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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