[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 03일 LG디스플레이(034220)에 대해 '업황은 불안하지만 당분간 주가는 우상향 추세 지속 전망.'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
하나금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 'LCD TV 패널 가격 하락 지속되는 상황에서 LCD 라인 생산직 구조조정 관련 1회성 비용 반영으로 적자폭이 전분기 대비 확대될 전망이다. OLED TV 부문은 광저우 라인 가동 정상화가 지연되며 적자 전환이 불가피할 전망이나, OLED 모바일 부문 가동률은 지속 상승하며 적자 부담을 다소 해소시켜 줄 것으로 판단한다.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 실적은 매출 5.4조원(YoY -22%), 영업적자 -5,353억원(YoY 적자전환)으로 4개 분기 연속 적자가 전망된다.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 BUY, 목표주가 19,000원을 유지한다. 아직 부문별 적자 축소 규모 가늠하기 어려운 상황이나 LCD 패널 가격 상승 가능성 및 OLED 전방 수요 감안할 때 주가의 방향성은 상승 쪽에 있다고 판단한다. 19,000원 이후의 주가흐름은 적자 축소의 Key Factor인 1) LCD 패널 가격, 2) 광저우 OLED 라인 수율, 3) 북미 고객사향 OLED 패널 공급 규모에 달려있을 것이므로 관련 서플라이 체인에 대한 지속적인 점검이 필요하다. '라고 전망했다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,000원 -> 19,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2019년 10월 24일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 19,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 14일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 04월 10일 최고 목표가인 28,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 19,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,417원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,417원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 23,000원 보다는 -17.4% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,150원 대비 -20.4% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
하나금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 'LCD TV 패널 가격 하락 지속되는 상황에서 LCD 라인 생산직 구조조정 관련 1회성 비용 반영으로 적자폭이 전분기 대비 확대될 전망이다. OLED TV 부문은 광저우 라인 가동 정상화가 지연되며 적자 전환이 불가피할 전망이나, OLED 모바일 부문 가동률은 지속 상승하며 적자 부담을 다소 해소시켜 줄 것으로 판단한다.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 실적은 매출 5.4조원(YoY -22%), 영업적자 -5,353억원(YoY 적자전환)으로 4개 분기 연속 적자가 전망된다.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 BUY, 목표주가 19,000원을 유지한다. 아직 부문별 적자 축소 규모 가늠하기 어려운 상황이나 LCD 패널 가격 상승 가능성 및 OLED 전방 수요 감안할 때 주가의 방향성은 상승 쪽에 있다고 판단한다. 19,000원 이후의 주가흐름은 적자 축소의 Key Factor인 1) LCD 패널 가격, 2) 광저우 OLED 라인 수율, 3) 북미 고객사향 OLED 패널 공급 규모에 달려있을 것이므로 관련 서플라이 체인에 대한 지속적인 점검이 필요하다. '라고 전망했다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,000원 -> 19,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2019년 10월 24일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 19,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 14일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 04월 10일 최고 목표가인 28,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 19,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,417원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,417원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 23,000원 보다는 -17.4% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,150원 대비 -20.4% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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