[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 10일 한미약품(128940)에 대해 '2020년도 긍정적 R&D 이슈 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
한화투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '한미약품의 4Q19 실적이 시장기대치를 상회하였습니다. 2020년에는 롤론티스 허가, 오락솔 승인신청, HM15211 임상 2상 및 HM15136 임상 1b상 진입 등의 긍정적인 R&D 이슈가 있을 것으로 예상합니다.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '한미약품의 연결기준 4분기 실적은 매출액 3,029억원(+3.1% YoY, +14.0% QoQ), 영업이익 298억원(+87.6% YoY, +19.4% QoQ), 영업이익률 9.8%(+4.4%p YoY, +0.4%p QoQ), 당기순이익 172억원(흑자전환 YoY, +8.9% QoQ), 순이익률 5.7%(흑자전환 YoY, +2.4%p QoQ)를 기록하며 컨센서스를 상회하였다.'라고 밝혔다.
한편 '비알콜성지방간염(NASH) 치료제 HM15211(LAPS triple agonist)은 지난 JPM 헬스케어 컨퍼런스에서 HM15211 임상 1b상의 일부가 공개되었으며, 임상 대상인 MRI-PDFF(자기공명영상 양자밀도 지방비율) 10% 이상 환자들 중 대부분에게서 30% 이상의 지방감소 효과가 있음을 확인하였다. 임상 2상 진입은 올해 2분기로 계획하고 있다. 비만치료제HM15136은 연내 임상 1b상을 완료할 것으로 예상한다'라고 전망했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 신재훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2019년 12월 11일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 18일 640,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 480,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 396,000원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 480,000원은 20년 01월 08일 발표한 하나금융투자의 480,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 396,000원 대비 21.2% 높은 수준으로 한미약품의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 396,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 452,812원 대비 -12.5% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
한화투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '한미약품의 4Q19 실적이 시장기대치를 상회하였습니다. 2020년에는 롤론티스 허가, 오락솔 승인신청, HM15211 임상 2상 및 HM15136 임상 1b상 진입 등의 긍정적인 R&D 이슈가 있을 것으로 예상합니다.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '한미약품의 연결기준 4분기 실적은 매출액 3,029억원(+3.1% YoY, +14.0% QoQ), 영업이익 298억원(+87.6% YoY, +19.4% QoQ), 영업이익률 9.8%(+4.4%p YoY, +0.4%p QoQ), 당기순이익 172억원(흑자전환 YoY, +8.9% QoQ), 순이익률 5.7%(흑자전환 YoY, +2.4%p QoQ)를 기록하며 컨센서스를 상회하였다.'라고 밝혔다.
한편 '비알콜성지방간염(NASH) 치료제 HM15211(LAPS triple agonist)은 지난 JPM 헬스케어 컨퍼런스에서 HM15211 임상 1b상의 일부가 공개되었으며, 임상 대상인 MRI-PDFF(자기공명영상 양자밀도 지방비율) 10% 이상 환자들 중 대부분에게서 30% 이상의 지방감소 효과가 있음을 확인하였다. 임상 2상 진입은 올해 2분기로 계획하고 있다. 비만치료제HM15136은 연내 임상 1b상을 완료할 것으로 예상한다'라고 전망했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 신재훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2019년 12월 11일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 18일 640,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 480,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 396,000원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 480,000원은 20년 01월 08일 발표한 하나금융투자의 480,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 396,000원 대비 21.2% 높은 수준으로 한미약품의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 396,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 452,812원 대비 -12.5% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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