[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 11일 NHN(181710)에 대해 '한방이 필요한 상황'이라며 투자의견 'HOLD(하향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다.
◆ NHN 리포트 주요내용
NH투자증권에서 NHN(181710)에 대해 '페이코 성장세 지속 및 웹보드 게임 규제 완화는 긍정적이나, 출시한 모바일 게임의 성과 부진과 기존 게임 노후화에 따른 실적 둔화 불가피.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 'NHN의 4분기 실적은 매출액 4,006억원(+8.8% y-y, +13.9% q-q), 영업이익 177억원(+7.1% y-y, -19.4% q-q), 당기순이익 -300억원(적자전환)을 기록. 영업이익은 당사 기존 추정치 260억원과 컨센서스 254억원을 하회하며 부진. 2020년 게임 사업 매출 3,861억원(-7.4% y-y)으로 하락 불가피. 신규 라인업도 지난해 대비 무게감은 떨어지는 상황.'라고 밝혔다.
한편 'rl존의 게임 위주 사업구조에서 간편결제 및 콘텐츠 사업으로의 다각화에 적극적. 투자의견 Hold 및 목표주가 75,000원 제시.'라고 전망했다.
◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 75,000원(-25.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2019년 07월 04일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 04일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,846원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 94,846원 대비 -20.9% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 84,000원 보다도 -10.7% 낮다. 이는 NH투자증권이 NHN의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,857원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NHN 리포트 주요내용
NH투자증권에서 NHN(181710)에 대해 '페이코 성장세 지속 및 웹보드 게임 규제 완화는 긍정적이나, 출시한 모바일 게임의 성과 부진과 기존 게임 노후화에 따른 실적 둔화 불가피.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 'NHN의 4분기 실적은 매출액 4,006억원(+8.8% y-y, +13.9% q-q), 영업이익 177억원(+7.1% y-y, -19.4% q-q), 당기순이익 -300억원(적자전환)을 기록. 영업이익은 당사 기존 추정치 260억원과 컨센서스 254억원을 하회하며 부진. 2020년 게임 사업 매출 3,861억원(-7.4% y-y)으로 하락 불가피. 신규 라인업도 지난해 대비 무게감은 떨어지는 상황.'라고 밝혔다.
한편 'rl존의 게임 위주 사업구조에서 간편결제 및 콘텐츠 사업으로의 다각화에 적극적. 투자의견 Hold 및 목표주가 75,000원 제시.'라고 전망했다.
◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 75,000원(-25.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2019년 07월 04일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 04일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,846원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 94,846원 대비 -20.9% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 84,000원 보다도 -10.7% 낮다. 이는 NH투자증권이 NHN의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,857원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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