[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠종금증권에서 05일 LG이노텍(011070)에 대해 '1Q20 preview: 코로나? 끄떡없다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '1Q20 아이폰 출하량 또한 종전 대비 10% 둔화되는 수준에 그칠 전망이다. 아이폰의 판매 계절성이 이미 peak를 지나 계절적 비수기에 진입해 있어, 코로나 19의 영향은 제한적이다. 반면 영업이익은 매출액 감소에
도 불구하고, 환율효과(10원당 분기 36억원 변동)와 1월 아이폰 신모델 판매호조(+35% YoY) 영향으로 컨센서스를 상회할 전망이다. '라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 '1Q20 매출액은 1.6조원으로 컨센서스를 11% 하회, 영업이익은 486억원으로 컨센서스를 16% 상회할 전망이다. '라고 밝혔다.
한편 '트리플 카메라 모듈 가격 한차례 더 오르고, 하반기 신모델 출하량 또한 회복 예상. ToF 도입으로 신규 매출액(9,600억원 추정)도 추가돼 하반기 사상 최대 실적 예상. 주가는 2020년 기준 PBR 1.3x(ROE 14.8%)에 머물고 있어 적극적인 매수대응 권고.'라고 전망했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 메리츠종금증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠종금증권 주민우, 서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2020년 01월 29일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠종금증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 26일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 188,950원, 메리츠종금증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 188,950원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 188,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 139,200원 대비 35.7% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '1Q20 아이폰 출하량 또한 종전 대비 10% 둔화되는 수준에 그칠 전망이다. 아이폰의 판매 계절성이 이미 peak를 지나 계절적 비수기에 진입해 있어, 코로나 19의 영향은 제한적이다. 반면 영업이익은 매출액 감소에
도 불구하고, 환율효과(10원당 분기 36억원 변동)와 1월 아이폰 신모델 판매호조(+35% YoY) 영향으로 컨센서스를 상회할 전망이다. '라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 '1Q20 매출액은 1.6조원으로 컨센서스를 11% 하회, 영업이익은 486억원으로 컨센서스를 16% 상회할 전망이다. '라고 밝혔다.
한편 '트리플 카메라 모듈 가격 한차례 더 오르고, 하반기 신모델 출하량 또한 회복 예상. ToF 도입으로 신규 매출액(9,600억원 추정)도 추가돼 하반기 사상 최대 실적 예상. 주가는 2020년 기준 PBR 1.3x(ROE 14.8%)에 머물고 있어 적극적인 매수대응 권고.'라고 전망했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 메리츠종금증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠종금증권 주민우, 서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2020년 01월 29일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠종금증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 26일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 188,950원, 메리츠종금증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 188,950원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 188,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 139,200원 대비 35.7% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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