[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 13일 한화솔루션(009830)에 대해 '더할 나위 없는 최고의 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
교보증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '유가 급락과 코로나 영향에도 불구하고 이번 분기 실적을 통해 태양광 부문의 높은 이익 체력을 증명. 코로나 확산에 따라 2분기 Shipment 감소가 예상되나 예상보다 빨리 다가올 Oil-Demand Peak-Out 시대에 신재생에너지에 대한 비중 확대는 불가피한 선택. 세계 각국에서 만료 예정인 보조금을 수령하기 위한 수요가 하반기에 집중될 가능성도 큼. 기존 태양광 셀/모듈 사업의 견조한 수익성과 다운스트림 확장 계획을 높게 평가.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '1Q20 영업이익 컨센서스 81% 상회. 영업이익: 1,590억원(QoQ +430%, YoY +62%), 컨센서스(879억원) 711억원 상회. 2Q20 영업이익 QoQ 소폭 감익 전망. 영업이익: 917억원(QoQ -42%, YoY -6%.'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2020년 02월 21일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,206원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,206원 대비 12.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 30,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,206원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,562원 대비 -13.1% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
교보증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '유가 급락과 코로나 영향에도 불구하고 이번 분기 실적을 통해 태양광 부문의 높은 이익 체력을 증명. 코로나 확산에 따라 2분기 Shipment 감소가 예상되나 예상보다 빨리 다가올 Oil-Demand Peak-Out 시대에 신재생에너지에 대한 비중 확대는 불가피한 선택. 세계 각국에서 만료 예정인 보조금을 수령하기 위한 수요가 하반기에 집중될 가능성도 큼. 기존 태양광 셀/모듈 사업의 견조한 수익성과 다운스트림 확장 계획을 높게 평가.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '1Q20 영업이익 컨센서스 81% 상회. 영업이익: 1,590억원(QoQ +430%, YoY +62%), 컨센서스(879억원) 711억원 상회. 2Q20 영업이익 QoQ 소폭 감익 전망. 영업이익: 917억원(QoQ -42%, YoY -6%.'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2020년 02월 21일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,206원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,206원 대비 12.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 30,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,206원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,562원 대비 -13.1% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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