[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 22일 한화솔루션(009830)에 대해 '[뉴딜 #1] 태양광, 따라가야 하나?'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
흥국증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '1) 2020년E 매출비중은 한화솔루션: 화학(42%)/태양광(35%) 2) 2021년부터는 태양광/전지 매출이 화학을 앞지를 것으로 추정됨. 3)모두 정책적으로 확대되고 있으며, 4) 2020년을 기점으로, 기존의 석탄발전
/내연기관 대비 경제적 효율을 앞서나가기 시작하고 있음. 5) 2016~17년 대비 감익은 아쉽지만, 6) 각자 분야에서 명실상부 글로벌 Top-Tier. '라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2Q20 OP는 1,065억원으로 기존 추정치(1,023억원) 및 컨센(1,004억원)을 소폭 상회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 41,000원(+36.7%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2020년 05월 14일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 36.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 08일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 41,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,613원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 25,613원 대비 60.1% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 31,000원 보다도 32.3% 높다. 이는 흥국증권이 한화솔루션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,613원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
흥국증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '1) 2020년E 매출비중은 한화솔루션: 화학(42%)/태양광(35%) 2) 2021년부터는 태양광/전지 매출이 화학을 앞지를 것으로 추정됨. 3)모두 정책적으로 확대되고 있으며, 4) 2020년을 기점으로, 기존의 석탄발전
/내연기관 대비 경제적 효율을 앞서나가기 시작하고 있음. 5) 2016~17년 대비 감익은 아쉽지만, 6) 각자 분야에서 명실상부 글로벌 Top-Tier. '라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2Q20 OP는 1,065억원으로 기존 추정치(1,023억원) 및 컨센(1,004억원)을 소폭 상회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 41,000원(+36.7%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2020년 05월 14일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 36.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 08일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 41,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,613원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 25,613원 대비 60.1% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 31,000원 보다도 32.3% 높다. 이는 흥국증권이 한화솔루션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,613원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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