[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 04일 비에이치(090460)에 대해 '5G로 밸류에이션 할증 정당화'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
하나금융투자에서 비에이치(090460)에 대해 ' Target PER을 12배로 기존대비 20% 할증했기 때문이다. 멀티플 할증의 이유는 Qualcomm으로부터 5G mmWave향 안테나 케이블을 승인받아 관련 외형 성장 가시성이 명확해졌기 때문. OLED용 RF-PCB 의존도가 너무 높아 2~3년 후의 성장성이 불투명한 시점에 신규 성장동력을 확보한 점은 고 무적이다. 또한 EV용 2차전지향 공급 확대도 타진중에 있어 성장 잠재력 높은 전방산업향으로 매출처가 다변화될 가능 성도 상존.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '매출액은 1,055억원(YoY -5%, QoQ -29%), 영업이익 -23억원(YoY, QoQ 적자전환)을 기록'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 32,000원(+33.3%)
- 하나금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나금융투자 김록호,김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2020년 05월 11일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 24,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 04일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 11일 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 32,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,040원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,040원 대비 22.9% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 28,000원 보다도 14.3% 높다. 이는 하나금융투자가 비에이치의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,040원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,062원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
하나금융투자에서 비에이치(090460)에 대해 ' Target PER을 12배로 기존대비 20% 할증했기 때문이다. 멀티플 할증의 이유는 Qualcomm으로부터 5G mmWave향 안테나 케이블을 승인받아 관련 외형 성장 가시성이 명확해졌기 때문. OLED용 RF-PCB 의존도가 너무 높아 2~3년 후의 성장성이 불투명한 시점에 신규 성장동력을 확보한 점은 고 무적이다. 또한 EV용 2차전지향 공급 확대도 타진중에 있어 성장 잠재력 높은 전방산업향으로 매출처가 다변화될 가능 성도 상존.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '매출액은 1,055억원(YoY -5%, QoQ -29%), 영업이익 -23억원(YoY, QoQ 적자전환)을 기록'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 32,000원(+33.3%)
- 하나금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나금융투자 김록호,김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2020년 05월 11일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 24,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 04일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 11일 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 32,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,040원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,040원 대비 22.9% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 28,000원 보다도 14.3% 높다. 이는 하나금융투자가 비에이치의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,040원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,062원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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