[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 06일 코웨이(021240)에 대해 '위기를 기회로 만드는 역량'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코웨이 리포트 주요내용
삼성증권에서 코웨이(021240)에 대해 '우려했던 해외 사업이 오히려 양호한 실적을 기록한 점은 긍정적. 향후에도 높은 성장성을 유지할 수 있다고 판단하는데, 1) 말레이시아 신규 계정 수가 빠르게 증가하고 있고, 2) 공기 청정기, 매트리스 등 정수기 이외로 카테고리 확장이 나타나고 있으며, 3) 미국 사업 역시 온라인 시판 채널 중심으로 판매량이 증가하고 있기 때문. 지난 해 연말과 마찬가지로 CS닥터 파업 여파가 3Q에도 발생할 가능성이 높지만, 이미 반영된 수준. '라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2Q20 매출액과 영업이익은 8,055억(+8.4% y-y), 1,692억(+22.4% y-y)을 기록하며, 컨센서스 20% 상회. 회계기준 변경을 감안해도 컨센서스 11% 상회.'라고 밝혔다.
◆ 코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 85,000원 -> 95,000원(+11.8%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
삼성증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2020년 05월 11일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 11.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 28일 90,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 110,000원과 최저 목표가인 85,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 95,000원을 제시하였다.
◆ 코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,750원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 109,000원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코웨이 리포트 주요내용
삼성증권에서 코웨이(021240)에 대해 '우려했던 해외 사업이 오히려 양호한 실적을 기록한 점은 긍정적. 향후에도 높은 성장성을 유지할 수 있다고 판단하는데, 1) 말레이시아 신규 계정 수가 빠르게 증가하고 있고, 2) 공기 청정기, 매트리스 등 정수기 이외로 카테고리 확장이 나타나고 있으며, 3) 미국 사업 역시 온라인 시판 채널 중심으로 판매량이 증가하고 있기 때문. 지난 해 연말과 마찬가지로 CS닥터 파업 여파가 3Q에도 발생할 가능성이 높지만, 이미 반영된 수준. '라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2Q20 매출액과 영업이익은 8,055억(+8.4% y-y), 1,692억(+22.4% y-y)을 기록하며, 컨센서스 20% 상회. 회계기준 변경을 감안해도 컨센서스 11% 상회.'라고 밝혔다.
◆ 코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 85,000원 -> 95,000원(+11.8%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
삼성증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2020년 05월 11일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 11.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 28일 90,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 110,000원과 최저 목표가인 85,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 95,000원을 제시하였다.
◆ 코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,750원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 109,000원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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