[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 20일 해성디에스(195870)에 대해 'IT향 리드프레임 감소와 비우호적 환경'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 해성디에스(195870)에 대해 ' 최근 차량용 반도체 상위 업체인 NXP, Infineon, STMicroelectronics 등이 관련 산업 전망을 긍정적으로 언급중. 2021년 차량용 리드프레임 매출액을 전년대비 16% 증가할 것으로 추정중인데, 이를 상회할 가능성을 배제할 수 없음. 자동차에 의한 성장이 부각되면 PER 15배에 대한 정당성을 확보할 것으로 기대됨. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '20년 3분기 매출액은 1,190억원(YoY +15%,QoQ +0%), 영업이익은 125억원(YoY +39%, QoQ -15%)을 기록했음. 20년 4분기 매출액은 1,083억원(YoY +2%, QoQ -9%), 영업이익은 101억원(YoY -14%, QoQ -19%)으로 전망함. 2020년 연간 매출액과 영업이익이 전년대비 각각 19%, 76% 증가해 성과급 가능성도 상존함. '라고 밝혔다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김록호,김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2020년 09월 03일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 12월 10일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,667원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,667원 대비 12.5% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 26,000원 보다도 15.4% 높다. 이는 하나금융투자가 해성디에스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,625원 대비 23.3% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 해성디에스(195870)에 대해 ' 최근 차량용 반도체 상위 업체인 NXP, Infineon, STMicroelectronics 등이 관련 산업 전망을 긍정적으로 언급중. 2021년 차량용 리드프레임 매출액을 전년대비 16% 증가할 것으로 추정중인데, 이를 상회할 가능성을 배제할 수 없음. 자동차에 의한 성장이 부각되면 PER 15배에 대한 정당성을 확보할 것으로 기대됨. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '20년 3분기 매출액은 1,190억원(YoY +15%,QoQ +0%), 영업이익은 125억원(YoY +39%, QoQ -15%)을 기록했음. 20년 4분기 매출액은 1,083억원(YoY +2%, QoQ -9%), 영업이익은 101억원(YoY -14%, QoQ -19%)으로 전망함. 2020년 연간 매출액과 영업이익이 전년대비 각각 19%, 76% 증가해 성과급 가능성도 상존함. '라고 밝혔다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김록호,김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2020년 09월 03일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 12월 10일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,667원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,667원 대비 12.5% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 26,000원 보다도 15.4% 높다. 이는 하나금융투자가 해성디에스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,625원 대비 23.3% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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