[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 30일 만도(204320)에 대해 '3Q20 Review - 체중감량의 효과 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 만도 리포트 주요내용
KB증권에서 만도(204320)에 대해 '1) 중국 자동차 시장이 빠르게 성장하고 있으며, 고객사들의 재고 소진 등을 감안할 때 비HMG계열의 중국 매출이 많은 만도가 4Q20부터 수혜를 입을 것으로 예상함. 2) 현대차그룹이 아닌 고객에 대한 ADAS 수주의 기회가 있음. ADAS 기능을 탑재한 Genesis 신모델들의 수출이 본격화되면서 ADAS 역량에 대한 인지도가 제고될 수 있음. 3) 선도 전기차업체에 대한 높은 샤시 공급 점유율을 바탕으로 전기차 시장 확대에 따른 수요처 추가 확보의 기회를 잡을 수 있음. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q20 만도의 영업이익은 656억원 (-6.8% YoY, 흑전 QoQ)을 기록해, 시장 컨센서스 및 KB증권 기존 전망치를 각각 139억원, 209억원 (27.0%, 45.9%) 상회했음. 3Q20부터 확인된 구조조정의 성과 (영업이익률 개선)를 반영해 2020년 및 2021년 영업이익률을 기존 1.2%, 5.1%에서 1.5%, 5.2%로 상향조정했음. 2020년 및 2021년 영업이익 전망치를 기존 대비 각각 32.8% (207억원), 4.6% (149억원) 상향함. '라고 밝혔다.
◆ 만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 39,000원 -> 44,000원(+12.8%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2020년 09월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 39,000원 대비 12.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 01일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 07월 21일 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 44,000원을 제시하였다.
◆ 만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,567원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,567원 대비 14.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 50,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,567원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,786원 대비 2.1% 상승하였다. 이를 통해 만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 만도 리포트 주요내용
KB증권에서 만도(204320)에 대해 '1) 중국 자동차 시장이 빠르게 성장하고 있으며, 고객사들의 재고 소진 등을 감안할 때 비HMG계열의 중국 매출이 많은 만도가 4Q20부터 수혜를 입을 것으로 예상함. 2) 현대차그룹이 아닌 고객에 대한 ADAS 수주의 기회가 있음. ADAS 기능을 탑재한 Genesis 신모델들의 수출이 본격화되면서 ADAS 역량에 대한 인지도가 제고될 수 있음. 3) 선도 전기차업체에 대한 높은 샤시 공급 점유율을 바탕으로 전기차 시장 확대에 따른 수요처 추가 확보의 기회를 잡을 수 있음. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q20 만도의 영업이익은 656억원 (-6.8% YoY, 흑전 QoQ)을 기록해, 시장 컨센서스 및 KB증권 기존 전망치를 각각 139억원, 209억원 (27.0%, 45.9%) 상회했음. 3Q20부터 확인된 구조조정의 성과 (영업이익률 개선)를 반영해 2020년 및 2021년 영업이익률을 기존 1.2%, 5.1%에서 1.5%, 5.2%로 상향조정했음. 2020년 및 2021년 영업이익 전망치를 기존 대비 각각 32.8% (207억원), 4.6% (149억원) 상향함. '라고 밝혔다.
◆ 만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 39,000원 -> 44,000원(+12.8%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2020년 09월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 39,000원 대비 12.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 01일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 07월 21일 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 44,000원을 제시하였다.
◆ 만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,567원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,567원 대비 14.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 50,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,567원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,786원 대비 2.1% 상승하였다. 이를 통해 만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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