[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 18일 코웨이(021240)에 대해 '거위는 황금알을 낳을 준비 중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 94,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코웨이 리포트 주요내용
대신증권에서 코웨이(021240)에 대해 '동사는 2021년 가이던스로 매출액 yoy +8.1%, 영업이익 yoy +0.6%를 제시. 영업이익 증가율이 매출 증가율을 하회하는 이유는 1. 서비스 매니저의 정규직 전환으로 인한 고정비 증가 2. 마케팅 비용 확대 3. IT 투자비 증가 등에 기인. 지난 16일 동사는 매트리스 사업활성화를 위해 아이오베드 인수를 공시(취득금액 430억원). 현재 매트리스는 OEM 생산 품목군으로 인수를 통한 매트리스 생산 내재화를 통해 영업이익률 개선 가능성 존재.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4분기 연결 기준 매출액은 8,626억원(yoy +8.6%), 영업이익은 1,298억원(yoy +190.9%) 기록. 매출액이 시장 컨센서스 및 종전 당사 추정치를 소폭 상회했음.'라고 밝혔다.
◆ 코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 94,000원 -> 94,000원(0.0%)
대신증권 이나연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 94,000원은 2021년 01월 15일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 94,000원과 동일하다.
◆ 코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,667원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 94,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코웨이 리포트 주요내용
대신증권에서 코웨이(021240)에 대해 '동사는 2021년 가이던스로 매출액 yoy +8.1%, 영업이익 yoy +0.6%를 제시. 영업이익 증가율이 매출 증가율을 하회하는 이유는 1. 서비스 매니저의 정규직 전환으로 인한 고정비 증가 2. 마케팅 비용 확대 3. IT 투자비 증가 등에 기인. 지난 16일 동사는 매트리스 사업활성화를 위해 아이오베드 인수를 공시(취득금액 430억원). 현재 매트리스는 OEM 생산 품목군으로 인수를 통한 매트리스 생산 내재화를 통해 영업이익률 개선 가능성 존재.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4분기 연결 기준 매출액은 8,626억원(yoy +8.6%), 영업이익은 1,298억원(yoy +190.9%) 기록. 매출액이 시장 컨센서스 및 종전 당사 추정치를 소폭 상회했음.'라고 밝혔다.
◆ 코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 94,000원 -> 94,000원(0.0%)
대신증권 이나연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 94,000원은 2021년 01월 15일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 94,000원과 동일하다.
◆ 코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,667원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 94,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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