[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 29일 삼성전기(009150)에 대해 '수익성 레벨업 확인, 물량도 우려대비 양호'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 '2021년 영업이익을 기존대비 2% 상향함. MLCC의 Bleneded ASP 상승으로 인해 컴포넌트솔루션의 매출액과 수익성을 기존대비 상향 조정했기 때문. 기판솔루션에서 RF-PCB의 수익성 악화로 인해 사업부 실적을 하향했지만,패키지기판 부문은 오히려 수익성이 상향되었고, 가격 인상 가능성도 상존해 향후 실적 상향의 근거가 될 것으로 기대됨. 투자포인트는 1) 실적의 핵심인 MLCC의 실적 상향과 2)패키지기판 부문에서 가격 기반의 실적 상향 여력 상존. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '21년 1분기 매출액은 2조 3,719억원(YoY +11%,QoQ +14%), 영업이익은 3,315억원(YoY +103%, QoQ +31%)을 기록했음. 이는 컨센서스를 각각 1.5%, 5% 상회하는 실적. 21년 2분기 매출액은 2조 1,290억원(YoY +21%,QoQ -10%), 영업이익은 2,959억원(YoY +181%, QoQ -11%)으로 전망함. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 황승택 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2021년 04월 23일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 29일 141,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 290,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 255,900원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 290,000원은 21년 04월 29일 발표한 NH투자증권의 290,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 255,900원 대비 13.3% 높은 수준으로 삼성전기의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 255,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,286원 대비 42.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 '2021년 영업이익을 기존대비 2% 상향함. MLCC의 Bleneded ASP 상승으로 인해 컴포넌트솔루션의 매출액과 수익성을 기존대비 상향 조정했기 때문. 기판솔루션에서 RF-PCB의 수익성 악화로 인해 사업부 실적을 하향했지만,패키지기판 부문은 오히려 수익성이 상향되었고, 가격 인상 가능성도 상존해 향후 실적 상향의 근거가 될 것으로 기대됨. 투자포인트는 1) 실적의 핵심인 MLCC의 실적 상향과 2)패키지기판 부문에서 가격 기반의 실적 상향 여력 상존. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '21년 1분기 매출액은 2조 3,719억원(YoY +11%,QoQ +14%), 영업이익은 3,315억원(YoY +103%, QoQ +31%)을 기록했음. 이는 컨센서스를 각각 1.5%, 5% 상회하는 실적. 21년 2분기 매출액은 2조 1,290억원(YoY +21%,QoQ -10%), 영업이익은 2,959억원(YoY +181%, QoQ -11%)으로 전망함. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 황승택 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2021년 04월 23일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 29일 141,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 290,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 255,900원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 290,000원은 21년 04월 29일 발표한 NH투자증권의 290,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 255,900원 대비 13.3% 높은 수준으로 삼성전기의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 255,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,286원 대비 42.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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