[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 07일 대웅제약(069620)에 대해 '1Q21 Review: 나보타 소송 이슈 해결'이라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
유안타증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '에볼루스-애브비간의 합의계약에 따라 미국에서 주보의 판매 불확실성이 해소되며 21년 나보타 실적 추정치를 318억원에서 709억원으로 상향하였고, 소송 진행으로 가치에서 제외하였던 나보타 의료용 신약가치 4,948억원을 재반영하였음. ITC 소송 비용은 연간 120억원 수준으로 작년 349억원 대비 66% 감소할 것으로 보임. 알비스 판매 중단 이후 이를 대체할 규모의 제품은 펙수프라잔이 될 것으로 보이며, 펙수프라잔의 국내 허가는 올해 하반기가 예상됨. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '1분기 별도 기준, 매출액 2,417억원(YoY +5.8%), 영업이익 202억원(YoY +1514.8%)을 기록하며, 영업이익 컨센서스(93억원)를 117.8% 상회하였음. '라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 170,000원(+54.5%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 서미화, 이혜인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2021년 02월 16일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 54.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 17일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,429원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,429원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 120,000원 보다는 41.7% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,375원 대비 54.3% 상승하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
유안타증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '에볼루스-애브비간의 합의계약에 따라 미국에서 주보의 판매 불확실성이 해소되며 21년 나보타 실적 추정치를 318억원에서 709억원으로 상향하였고, 소송 진행으로 가치에서 제외하였던 나보타 의료용 신약가치 4,948억원을 재반영하였음. ITC 소송 비용은 연간 120억원 수준으로 작년 349억원 대비 66% 감소할 것으로 보임. 알비스 판매 중단 이후 이를 대체할 규모의 제품은 펙수프라잔이 될 것으로 보이며, 펙수프라잔의 국내 허가는 올해 하반기가 예상됨. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '1분기 별도 기준, 매출액 2,417억원(YoY +5.8%), 영업이익 202억원(YoY +1514.8%)을 기록하며, 영업이익 컨센서스(93억원)를 117.8% 상회하였음. '라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 170,000원(+54.5%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 서미화, 이혜인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2021년 02월 16일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 54.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 17일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,429원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,429원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 120,000원 보다는 41.7% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,375원 대비 54.3% 상승하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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