'전기차 시대' 대비...LG·삼성·SK, 배터리 핵심 소재 내재화 가속

기사입력 : 2021년05월18일 19:06

최종수정 : 2021년05월18일 19:06

LG엔솔, 양극재 내재화율 35% 목표...동박·분리막도 내재화 '시동'
SK이노, SKIET 분리막·SK넥실리스 동박 이어 양극재·음극재로 확대
삼성SDI, 자회사 STM·에코프로비엠 통해 '원가 40%' 양극재 확보

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 전기차 시대를 대비하는 국내 배터리 업체들이 배터리 '핵심소재 내재화'에 적극 나서고 있다. 소재 내재화를 통해 공급 안전성을 확보하고 원가절감을 통한 경쟁력을 강화할 수 있다는 전략적 판단에서다.

LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션은 배터리 소재 기업 인수합병, 조인트벤처, 지분 투자 등을 공격적으로 추진하고 있으며 그 과정에서 그룹 차원의 적극적인 지원도 잇따르고 있다.

◆ LG화학, 동박 제조사 중국 더푸에 지분 투자

18일 관련 업계에 따르면 LG에너지솔루션은 모기업인 LG화학이 소재 공급, LG에너지솔루션 배터리 생산의 방식으로 소재 내재화를 가속하고 있다. 양극재, 동박, 분리막 등 소재 지원에 LG화학이 든든하게 받쳐주고 있다.

특히 올해 들어 음극재에 들어가는 '동박' 투자 계획이 연이어 발표되기도 했다. 동박은 머리카락 두께 15분의 1 정도로 얇은 구리판으로 음극재에 사용돼 전류를 흐르게 하는 소재다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = LG화학 중국 우시 양극재 공장 전경 [사진=LG화학] 2020.12.13 yunyun@newspim.com

LG화학은 최근 동박 제조사인 중국 지우장 더푸 테크놀로지(더푸)에 400억원 규모의 지분 투자 결정을 발표했다. 더푸는 생산능력을 기준으로 중국 3위 동박 제조사다. 올해 초에는 LG에너지솔루션이 솔루스첨단소재(구 두산솔루스) 유럽법인에 575억원을 투자한다고 발표했다.

동박은 LG에너지솔루션과 SK이노베이션과의 배터리 소송과정에서 언급되기도 했다. LG에너지솔루션의 장기 공급사이자 SK그룹 계열사인 SKC 자회사 SK넥실리스와 관계에 영향을 줬다. SK넥실리스는 지난달 1분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "(양사간 소송으로) LG와 중장기 계약을 비롯한 협력 방안이 잠시 중단됐다"면서 "(배터리 분쟁 합의에 따라) 이를 재개해 고객사와의 관계를 지속 확대할 것"이라고 말했다.

또한 LG화학은 배터리 원가의 40%를 차지하는 핵심 소재인 양극재를 LG에너지솔루션에 공급하고 있다. 현재 LG에너지솔루션 양극재 전체 물량의 30%를 조달하고 있으며 향후 35%까지 늘릴 계획이다. 또한 LG전자의 배터리 분리막 공장을 LG화학에 매각하는 방안도 거론되고 있다.

◆ SK이노, 중국 EVE에너지·BTR과 양극재 합작법인 설립

SK이노베이션도 소재 내재화에 적극적으로 나서고 있다. 분리막은 자회사 SK아이이테크놀로지(SKIET), 동박은 SKC 자회사인 SK넥실리스가 생산하고 있다. 이에 더해 양극재, 음극재 확보에도 청신호가 켜졌다.

SK이노베이션은 18일 중국 배터리 기업 EVE에너지, 중국 배터리 소재 전문기업 BTR 등과 공동 투자를 통해 양극재 생산을 위한 합작법인을 설립한다고 발표했다. 합작사는 19억5400만 위안(약 3444억원)의 등록자본금을 두고 SK이노베이션이 25％, EVE에너지가 24％, BTR이 51％ 지분을 보유한다. 중국 현지에 건설되는 양극재 공장의 생산능력은 연산 5만t 규모로 알려졌다. 연간 생산능력이 약 33GWh(기가와트시)으로 전기차 약 47만대를 생산할 수 있는 규모다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = SK이노베이션 자회사인 SK아이이테크놀로지의 충청북도 증평 분리막 공장 전경 [사진=SK이노베이션] 2020.11.13 yunyun@newspim.com

SKIET와 SK넥실리스는 각각 습식 분리막과 동박 부문에서 선두 기업으로 평가된다. SKIET는 지난해 전기차 배터리 소재인 습식 분리막 시장점유율 26.8%로 세계 1위를 기록했다. SK넥실리스는 광폭 1.4m, 길이 30km로 양산하는데 성공하는 등 세계 최고 수준의 기술력을 갖추고 있다.

SK머티리얼즈는 올해 초 기존 흑연(탄소) 대신 실리콘을 활용하는 배터리 음극재 소재를 개발 중인 미국 벤처기업 그룹14테크놀로지에 1300만달러(약 143억원)를 투자하며 음극재 사업에 진출하겠다고 발표했다.

◆ 삼성SDI, 합작사 에포프로이엠 설립...2024년 18만톤까지 확대

삼성SDI는 자회사인 에스티엠(STM)과 양극재 소재 전문기업인 에코프로비엠을 통해 양극재 내재화율을 높이는데 주력하고 있다. 양극화 내재화율을 현재 20% 수준에서 2023년까지 50%로 확대해 안정적으로 조달하려는 계획이다.

삼성SDI는 양극재 제조 100% 자회사인 에스티엠을 두고 있다. 에스티엠은 2011년 삼성정밀화학과 일본 토다(TODA)가 50대 50 지분율로 설립한 뒤 이후 삼성SDI의 출자와 지분 인수 과정을 거쳐 2015년부터 100% 자회사가 됐다. 지난해 삼성SDI와 에스티엠에 분산됐던 양극재 라인을 에스티엠으로 통합해 제조 전문성과 효율성을 높였다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성SDI와 에코프로비엠은 18일 경북 포항 영일만 산업단지에서 합작법인 에코프로이엠 신설공장 착공식을 개최했다. [사진 = 삼성SDI]2020.11.18 yunyun@newspim.com

또한 에코프로비엠과 합작사 에코프로이엠을 설립하고 공장을 건설중이다. 신설 공장은 차세대 하이니켈 양극재를 2022년 1분기부터 연간 3만1000톤 생산할 예정이다. 이는 전기차 35만대 분량에 해당한다. 장기적으로는 2025년까지 공장 규모를 2.5배 이상으로 증설해 세계 최대의 양극재 생산 능력을 갖출 것이라고 에코프로비엠은 설명했다.

업계 한 관계자는 "전기차 산업 규모가 커지면서 배터리 업체들은 안정적인 소재 공급과 원가 절감 등이 중요한 과제가 됐다"면서 "향후 내재화 발표가 가속화 할 것"이라고 말했다.

업계 다른 관계자는 "양극재, 음극재, 동박 등 배터리 핵심 소재 뿐만 아니라 전해액 첨가제, 음극 바인더, 양극 분산제 등 부가적인 소재들도 배터리 용량과 성능을 결정하는데 중요한 역할을 한다"며 "이들 소재에 대한 내재화도 이어질 것"이라고 말했다.

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LIG넥스원, 루마니아 방공시스템 탈락 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = LIG넥스원이 루마니아 정부의 단거리 방공 시스템 도입 입찰에서 서류상 오류로 탈락했다. 24일 업계에 따르면 LIG넥스원은 지난 16일 루마니아의 공공조달 관련 민원 행정기관인 CNCC에 입찰 탈락 관련 이의를 제기했다 LIG넥스원 판교R&D센터 전경 [사진 = LIG 넥스원] LIG넥스원은 이달 초 루마니아의 단거리 방공 및 초단거리 방공 시스템 2차 입찰에서 탈락한 바 있다. 입찰 참여 초기 단계에 필요한 보증금 영수증을 제출하는 과정에서 서류상 실수가 있던 것으로 파악됐다. 하지만 LIG넥스원은 이견을 주장하고 있다. 입찰 회의 당시 공정하지 않은 대우를 받았다는 것이다. 실제로 LIG넥스원은 이의제기 문서를 통해 이같은 주장을 전달한 것으로 알려졌다. LIG넥스원 관계자는 "아직 탈락한 것은 아니고 서류제출 과정에서 상호 이견이 있는 상황"이라며 "수출 과정에서 충분히 일어날 수 있는 상황으로 사업 주관 기관에서 정한 이의제기 프로세스를 진행 중"이라고 말했다. 한편, 입찰 보증금 규모는 해당 입찰 진행 사업비의 1% 수준인 420만달러(61억원 규모)로 알려졌다. aykim@newspim.com 2024-12-24 15:54

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[GAM] 비만약 '젭바운드가 오젬픽 눌러' 이 기사는 12월 20일 오후 3시17분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다. [서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 비만약 시장이 급팽창하는 가운데 일라이 릴리(LLY)의 젭바운드(Zepbound)가 매출 1위 상품인 노보 노디스크의 오젬픽(Ozempic)보다 강한 체중 감량 효과를 보였다는 연구 결과가 나와 주목된다. 2030년 1000억달러로 예상되는 시장에서 일라이 릴리가 강한 입지를 구축할 가능성이 확인된 데다 알츠하이머 치료제를 포함한 그 밖에 신약에 대한 기대가 맞물리면서 매수 심리를 자극하는 모습이다. 주요 외신에 따르면 젭바운드와 노보 노디스크의 또 다른 비만약 위고비(Wegovy)의 효과를 검증하기 위한 72주간의 실험에서 젭바운드가 20%의 체중 감량 효과를 나타냈고, 위고비는 14%의 감량을 기록했다. 위고비는 오젬픽과 핵심 성분이 동일하다. 때문에 젭바운드의 비만 치료 효과가 오젬픽을 앞지른다는 계산이 가능하다고 업계 전문가들은 말한다. 이번 연구 결과에 의료계가 의미를 두는 이유는 젭바운드의 체중 감량 효과가 현격하게 클 뿐 아니라 부작용이나 환자의 편의 측면에서도 높은 점수를 받았기 때문이다. 체중 감량 효과가 크다 해도 불면증이나 탈모 등 심각한 부작용이 발생하면 환자나 의료계에서 긍정적인 반응을 얻기 힘들고, 매출 성장 역시 기대할 수 없다. 이번 실험 결과 젭바운드가 두 가지를 모두 충족시켰다는 평가가 나오면서 투자은행(IB) 업계에서도 일라이 릴리의 매수 추천이 꼬리를 모는 모양새다. 젭바운드를 투여하는 비만 환자 [사진=블룸버그] 이번 결과에 월가가 조명을 집중하는 이유는 비만약 시장 규모가 중장기적으로 고성장할 것으로 기대를 모으기 때문이다. 골드만 삭스는 최근 보고서를 내고 전세계 비만약 시장 규모가 2030년 1000억달러에 이르는 시나리오를 제시했다. 2023년 시장 규모는 19억2000만달러로 파악됐다. 골드만 삭스의 예상이 적중한다면 불과 7년 사이 비만약 매출액이 52배 늘어난다는 계산이 나온다. 오젬픽 [사진=블룸버그] BMP 캐피탈 마켓은 이보다 강력한 청사진을 제시했다. 전세계 비만약 시장 규모가 2033년 1500억달러에 이른다는 시나리오다. 각 업체가 제공한 데이터와 외신에 따르면 최근까지 비만약 시장에서 1위 상품은 오젬픽이다. 2023년 132억달러에 달하는 매출을 달성, 31억달러의 실적을 낸 위고비를 현격한 차이로 따돌리고 명실상부 1위를 차지했다. 젭바운드는 2023년 11월 본격 출시됐다. 판매를 개시한 뒤 첫 한 달 동안 약 1500만달러의 매출액을 기록했다. 2024년 들어서도 오젬픽이 지속적인 매출 성장을 보이며 GLP-1 계열 비만 치료제 시장에서 약 55%의 점유율을 차지했다. 위고비가 25%의 점유율을 나타냈고, 젭바운드는 여전히 출시 초기에 해당하기 때문에 시장 점유율이 제한적인 상태다. 본래 오젬픽은 제2형 당뇨병 치료제로 개발됐고, 지난 2017년 미국 식품의약청(FDA)으로부터 해당 의약품으로 승인을 받았다. 하지만 비만 치료 효과가 확인되면서 비만약으로 유명세를 타고 있고, 젭바운드와 위고비는 처음부터 비만 치료 목적으로 개발됐다. 시장 전문가들은 최근까지 비만 치료제라고 할 때 사람들이 가장 먼저 떠올리는 약이 오젬픽이지만 젭바운드를 찾는 수요가 빠르게 늘어날 수 있다는 데 입을 모은다. 주요 외신에 따르면 2024년 3분기 젭바운드의 매출은 12억6000만달러로 집계됐다. 이는 월가가 기대했던 16억9000만달러에 미달하는 결과다. 시장 전문가들은 도매 재고 물량이 줄어든 데 따라 매출이 예상치에 못 미쳤다고 설명한다. 젭바운드는 수급 불균형으로 인해 최근까지 미국 식품의약청(FDA)의 '공급 부족 의약품 데이터베이스'에 기재돼 있다. 이와 함께 일라이 릴리가 적극적인 홍보와 마케팅에 나서지 않은 점도 매출 부진의 배경으로 꼽힌다. 지난 10월 3분기 실적을 발표했을 때 젭바운드의 판매 실적이 투자자들의 기대치에 못 미친 것으로 나타나면서 일라이 릴리 주가가 하락 압박을 받기도 했다. 상황은 크게 달라질 전망이다. 젭바운드의 체중 감량 효과가 확인된 데다 일라이 릴리가 유통망을 크게 확대하고 나섰다는 소식이다. 시장 전문가들은 오젬픽과 젭바운드의 핵심 성분인 GLP-1의 적용 대상이 확대되면서 시장 영역이 커질 가능성에 무게를 둔다. JP모간은 보고서를 내고 GLP-1이 체중 감량 뿐 아니라 수면 무호흡증과 관절염, 만성 신장 질환, 알츠하이머, 특정 형태의 중독 등 다양한 분야에 적용될 가능성이 열려 있다고 주장했다. 아울러 심장 질환 리스크를 떨어뜨리는 효과도 기대된다고 전했다. 일라이 릴리가 GLP-1 약품을 생산하기 위한 제조 시설에 대규모 투자를 강행하는 움직임도 잠재적인 적용 확대 가능성과 무관하지 않다는 분석이다. 지난 4월 업체는 넥서스 파커수티컬스의 신축 생산라인을 인수하기로 했다고 발표한 바 있다. 시장 전문가들은 GLP-1 약품의 수요가 가파르게 늘어난 데 따른 대응으로 해석했다. 이어 10월 업체는 45억달러를 투자해 '릴리 메디신 파운드리(Lilly Medicine Foundry)'라는 이름의 리서치 시설을 건축할 계획이라고 밝혔다. 제조 설비에 이어 임상 실험을 위한 파이프라인을 구축하려는 움직임으로 풀이된다. 미국 온라인 투자 매체 모틀리 풀은 일라이 릴리가 장기적인 관점에서 성장 포석을 두는 데 커다란 의미를 실었다. 넥서스 파머수티컬스에게서 인수한 설비는 2025년 이후에나 본격적인 가동이 가능하고, 릴리 메디신 파운드리 역시 2027년 개설할 예정이다. 당장 급성장하는 비만 치료제 시장에서 매출을 확대하는 데 만족하지 않고 10년 앞을 내다보고 시장 입지를 강화하기 위한 전략을 세우는 움직임이 투자자들에게 성장 가능성에 대한 신뢰를 제공한다는 평가다. shhwang@newspim.com 2024-12-23 14:36