[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 21일 대한유화(006650)에 대해 '본업에 대한 우려 속 부각될 성장 모멘텀'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 440,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
신한금융투자에서 대한유화(006650)에 대해 '글로벌 점유율 1위를 기록하고 있는 분리막용 PE의 올해 영업이익은 전년대비 두 배 이상 증가할 전망. 주요 고객사(SKIET, 창신신소재 등)들의 공격적인 증설에 따른 판매량 확대와 LG화학의 분리막 진출에 따른 잠재 수요까지 기대됨. 글로벌 탑티어로서 고수익성(OPM 40~45%)이 지속되고 22년 전사 영업이익에서 26%를 차지하며 핵심 제품으로 자리잡을 전망. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '2Q21 영업이익은 802억원(-7% 이하 QoQ)으로 컨센서스 850억원을 하회할 전망. 하반기 영업이익은 1,603억원으로 상반기 대비 4% 감소가 예상되며 수익성도 소폭 둔화(-1.3%p)될 전망. '라고 밝혔다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 440,000원 -> 440,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2021년 04월 29일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 440,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 07일 340,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 440,000원을 제시하였다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 390,000원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 390,000원 대비 12.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 520,000원 보다는 -15.4% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 대한유화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 390,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 298,250원 대비 30.8% 상승하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
신한금융투자에서 대한유화(006650)에 대해 '글로벌 점유율 1위를 기록하고 있는 분리막용 PE의 올해 영업이익은 전년대비 두 배 이상 증가할 전망. 주요 고객사(SKIET, 창신신소재 등)들의 공격적인 증설에 따른 판매량 확대와 LG화학의 분리막 진출에 따른 잠재 수요까지 기대됨. 글로벌 탑티어로서 고수익성(OPM 40~45%)이 지속되고 22년 전사 영업이익에서 26%를 차지하며 핵심 제품으로 자리잡을 전망. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '2Q21 영업이익은 802억원(-7% 이하 QoQ)으로 컨센서스 850억원을 하회할 전망. 하반기 영업이익은 1,603억원으로 상반기 대비 4% 감소가 예상되며 수익성도 소폭 둔화(-1.3%p)될 전망. '라고 밝혔다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 440,000원 -> 440,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2021년 04월 29일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 440,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 07일 340,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 440,000원을 제시하였다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 390,000원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 390,000원 대비 12.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 520,000원 보다는 -15.4% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 대한유화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 390,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 298,250원 대비 30.8% 상승하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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